【券商聚焦】国海证券维持中通快递-SW(02057)“买入”评级 单票盈利创近3年新高

国海证券研报指，2023Q2中通快递-SW(02057)单票盈利大幅提升，业务量同比、环比增速仍保持20%以上，最终二季度调整后净利润25.31亿元，同比增长43.9%，实现业绩稳健表现。该行指，公司在2023年第二季度财报中重申了2023年业务量指引为292.7-302.4亿件，同比增速为20%至24%，并将努力达成国内市占率提升1.5pcts。展望2023年，随着供给收缩需求回暖下的产能爬坡+公司精细化管理的持续推进，公司全年单票快递服务成本有望继续下行。该行预计中通快递2023-2025年营业收入分别为408.29亿元、483.51亿元与569.98亿元，维持“买入”评级。