智通财经港股09月投资策略及十大金股

智通财经2023-09-01

8月恒指的走势让人大跌眼镜，大部分时间形成单边下跌，月末才稳住阵脚。恒指运行空间在17573.7-20331.28点。造成这种偏差的原因来自于对政策面的过度信任，自中央高层定调以来，市场一直都在期待有相关利好落地，但迟迟未有重磅利好，导致市场做多信心被进一步消磨。同时，美国通胀居高不下，持续对市场形成压制。中间还经历了惠誉调低美国信用、医药行业的反腐、地产政策的反反复复、日本不顾世界各国反对强行...

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涨10.3%、荣昌生物（09995）涨9.1%、祖龙娱乐（09990）涨8.3%、长城汽车（02333）涨6.1%、中国联塑（02128）涨1.5%、敏实集团(00425)涨0.8%、龙光集团（03380）0%。8月大跌的背景下，抓到了几只涨幅较大的品种，只要不贪还是不错的。否则也是过山车。9月最吸引眼球的应该是华为和苹果之间新品的竞争，看好两大巨头新产线对整个消费电子类的带动。而AI作为大题材也是市场难以绕过的主题。在9月份一带一路题材消息比较多，9月13日第八届“一带一路高峰论坛”在香港举行；9月21日-24日，第六届阿拉伯国家博览会在宁夏银川举办。以前挖掘都是基建类，现在主要是数字基建，对应通信类。每一次消费行情，基本上都是围绕重要长假节点进行的脉冲波，例如春节、五一、暑假，接下来就是国庆和中秋长假8天，对应着金九银十消费的黄金节点。对应汽车产业链玻璃类、出行服饰代工类。其它则是基本面改善的铝业及油运类，还有避险的医药类。具体品种：IT： 联想集团（00992）AI：创新奇智（02121）电子：高伟电子（01415）电信：中国移动（00941）纺织：申洲国际（02313）玻璃：福耀玻璃（03606）铝业：中国宏桥（01378）航运：中远海能（01138）医药：巨子生物（02367）、艾美疫苗(06660)详细清单如下：1，联想集团(00992)            联想集团公布截至2023年6月30日的2023/24财年第一财季业绩：营收为903亿人民币，净利润13.3亿人民币。集团服务导向的转型业务继续保持强劲增长，PC以外业务在集团整体营收中的占比进一步提升到41.4%。近日，公司高层对 外透露，目前 AI 服务器呈现供不应求的态势，联想最新发布的两款 AI 服务器，订单数量火爆，一些订单甚至要排到明年。全新推出的两款联想问天AI服务器，覆盖全域应用，未来联想100%算力基础设施产品支持AI，50% 基础设施研发投入在AI领域。SSG方案服务业务营收保持强劲增长，实现三个双位数增长及业绩，其中营收120亿人民币，同比提升18%；运营利润25亿人民币，同比增长10%；运营利润率达21%；核心利润引擎支持服务表现稳定，全力拓展的运维服务、项目与解决方案服务业务营收在SSG整体占比超过50%。新兴的AI硬件基础设施相关业务也实现同比139%增长，排名全球第三。   2，创新奇智(02121) 公司发布2023年中期业绩，营收9.24亿 ，同比增长43.1%；2023上半年“AI+制造”业务板块收入达6.11亿元，同比增长81.3%，制造业营收占比提升至66.1%。公司2023年8月24日发布公告，与中国信通院云大所签署战略合作协议，携手加速产业数智化转型，助力制造业高质量发展。据悉公司为中国最大的AI+制造解决方案供应商，在全国12个城市广泛布局，连续多年业绩超预期增长。公司此前发布“奇智孔明AInnoGC”生成式AI引擎。“奇智孔明AInnoGC”是以工业预训练大模型为核心的生成式AI工程算法引擎。创新奇智自研MMOC人工智能技术平台，把AIGC的能力带到以制造业为主的垂类场景中，推动产品/行业解决方案创新。海通国际近日发布研报点评称，公司业务继续保持高速增长，应用的强需求是AI落地的根本，连年保持高速增长的业绩，是公司所在AI领域强需求的市场验证。此外，公司近期发布了AInnoGC产品，是面向制造业的AIGC产品。3，高伟电子(01415)  2023H1实现营收3.67亿美元，同比-9.35%，净利润1753万美元，同比-43.72%。尽管高伟电子短期业绩受下游需求、汇率波动、新品研发投入等因素干扰，但公司未来2-3年在苹果后摄模组领域具备数倍增长弹性;同时公司前瞻布局的VRAR、激光雷达业务具备中长线成长空间。招商证券发布研报称，该行预计2023H1为利润低点，2023H2利润将实现环比改善，2024年利润继续增长、2025年显著放量，主要基于：(1)2023H1公司手机和平板CCM出货量有望环比提升，受益于海外大客户下半年出货量高于上半年、以及结合新老机型份额差异，公司在下半年手机摄像头模组供应链整体份额高于上半年；(2)公司在大客户后摄模组业务进展顺利、后摄业务增量空间广阔，后摄模组价值量相比前摄模组将显著增加。公司拥有丰富的镜头模组和光学部件组装、测试经验，已顺利切入速腾聚创激光雷达的组装、标定和出厂测试业务。速腾采用“905nm+MEMS”技术路线，斩获众多乘用车企量产订单，公司后续有望伴随速腾聚创出货量快速提升实现业绩成长。             4，中国移动(00941) 上半年公司营收同比增长6.8%，达5307亿元，归母净利润为762亿元，同比增长8.4%，公司盈利能力持续提高。另宣布将派发中期股息2.43港元/股，同比增长10.5%，2023全年派息比率将提升至70%以上，股东回报稳步提升。上半年，数字化转型收入对通信服务收入增量贡献达到84.1%，是公司收入增长的第一引擎。其中，行业数字化方面，DICT收入同比增长24.9%，达到人民币602亿元。公司加快推进5G全民化，上半年，个人市场收入达到人民币2594亿元，同比增长1.3%;移动客户9.85亿户，净增1,038万户，其中5G套餐客户达到7.22亿户，净增1.08亿户。权益融合客户6达到3.26亿户，净增3885万户;移动云盘月活跃客户达到1.76亿户，净增976万户，客户规模排名业界第二;5G新通话高清视频使用客户达到1.01亿户，净增924万户;云XR、云游戏和5G超高清视频彩铃等新兴个人数字化业务快速增长。上半年，新兴市场收入达到人民币235亿元，同比增长18.4%；国际业务收入达到人民币101亿元，同比增长25.9%。算力服务稳步推进，自主研发算网大脑、算力并网平台，算网大脑首批通过信通院算网大脑算网自智能力认证，落地多个算力并网项目，纳管10余家厂商算力。5，申洲国际(02313)公司第一大客户耐克目前库存改善明显，FY2023Q1-Q4整体库存同比+44%/43%/16/0.4%，FY2023Q4耐克北美和大中华区库存金额均同比下降高单，库存数量均同比下降双位数。品牌客户去库存进度理想，预计下半年申洲订单增速将延续边际改善趋势，明年则有望录得更显著复苏。国内品牌客户保持快速增长，2023年初以来，公司大客户优衣库收入增长较运动品牌客户更好。公司管理层计划从下半年开始加快越南8,000人新工厂及柬埔寨18,000人新工厂的招聘，截至目前已分别有4,500及14,000人。公司将继续提升海外产能占比，海外/国内产能占比将从目前约50/50%增加至65/35%。品牌客户去库存周期已进入尾声，申洲订单及产能利用率按季度改善的趋势得到进一步明确，公司已计划开始加快海外工厂的员工招聘。  6，福耀玻璃(03606) 公司2023年上半年营业收入约人民币150.31亿元，同比增长16.49%；归属于上市公司股东的净利润约28.36亿元，同比增长19.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约27.93亿元，同比增长20.89%。2023年2季度，公司下游需求显著恢复，ASP有望持续上升，主要原材料纯碱价格有一定下降，且汇率也将对公司产生正向收益，公司经营情况环比提升。公司智能全景天幕玻璃、超隔绝玻璃、化学钢化玻璃等高附加值产品占比持续提升，占比较上年同期上升10.08个百分点，价值得以体现。大和发研报表示，福耀玻璃随着中国乘用车生产量在2Q23季度环比上升，在该季度的产能利用率高于1Q23季度（平均为70%），并预计在2H23年保持正常水平（约80%）。预计福耀将在2H23年实现毛利率的季度环比增长，反映成本下降和产能利用率提高；在美国，福耀预计本地产量将同比增长超过10%，达到4.3百万套，相当于78%的产能利用率，较2022年的60%有所增加。                                 7，中远海能(01138)      中远海能发布2023年中报，业绩表现亮眼，2023年上半年营收115.75亿元，同比增长54.08%，主要是VLCC运价指数同比上升，外贸油品运输市场增长显著，公司油运船队运输收入大幅增加；归母净利润28.06亿元，同比增长1667.48%；基本每股收益0.5882元。上半年，集团实现运输量（不含期租）8616.88万吨，同比减少3.3%；运输周转量（不含期租）2673.93亿吨海里，同比增加0.5%。油运高景气驱动公司业绩高增。集团油轮船队运力规模世界第一，覆盖了全球主流的油轮船型，是全球船型最齐全的油轮船队。截至2023年6月30日，集团共有油轮运力154艘，2,242万载重吨。中远海能近日新签33亿元LNG造船合同，2艘LNG运输船舶预期分别于2025年下半年及2026年上半年交付。中远海能表示，签署LNG运输项目造船合同及租船合同将进一步扩大集团LNG船队规模和市场份额。LNG前景持续向好。8，中国宏桥(01378) 公司中期业绩取得收入657.34亿元人民币；归母净利润环比增加187.1%至24.6亿元；亮眼的盈利表现得益于全产业链的布局以及极高的电力自给率，公司自备电比列约55%，其中山东地区63%为自备电。使其在成本端具有显著优势，从而即使在吨铝售价相对较低的情况下，中国宏桥仍有更高的净利率。公司特别分红注重股东回报，公司决议在派发中期股息0.12港元/股的基础上再派发0.22港元/股的特别股息，即23H1整体股息0.34港元/股，年化股息率9.5%。公司电解铝产能目前主要位于山东，中长期规划转移396万吨产能至云南，其中文山一期100万吨已于2022年投产，二期视情况有序推进，此外前期规划搬迁193万吨产能至云南红河，该项目已列为当地绿色低碳示范产业园示范项目。上述项目整体搬迁完成后，宏桥将合计向云南转移396万吨产能（占总产能的2/3左右）。公司云南丰水期稳步复产，目前已达124万吨，并继续推进2期剩余产能的通电工作。9，巨子生物(02367)巨子生物发布中期业绩，收入16.06亿元，同比增长63.0%;归母净利润6.67亿元，同比增长52.5%;经调整净利润6.76亿元，同比增长46.1%。主要因产品及渠道结构变化，护肤品、直播占比提升。H1销售费用率34.58%同比+7.8pct，主因线上渠道结构变化，营销及推广开支占线上收入比为48.2%同比-0.5pct，线上渠道控费良好。拓品+线上放量助力可复美爆发增长，可丽金整体稳健，可复美专业院线渠道扎实带来线上高粘性用户，22年新品胶原棒预计目前为可复美第一大单品。23H1公司覆盖公立、私立医院、CS&KA网点数较2022年末均有提升。公司多款重组胶原医美产品有望于陆续于2024、2025取证，产品具稀缺性，看好医美管线拓展打开成长空间。中金表示，业绩超出该行及市场预期，主因公司明星单品快速放量带动线上直营渠道增长超预期。该行表示，明星单品打造成效显著，线上DTC贡献跃升印证线上运营能力;有效平衡规模增长和费用投放，盈利能力维持行业领先。10，艾美疫苗(06660)公司上半年收入5.4亿人民币，并持续加大创新投入，上半年研发支出约为人民币3.99亿元，较2022年度上半年研发支出1.94亿元增加2.05亿元，上升105.4%。 持续的强投入下，公司管线不断取得突破。 目前艾美疫苗已经商业化八款针对六个疾病领域的疫苗产品，研发管线中亦有针对14个疾病领域的23款在研疫苗。公司已有9个品种一共取得14个临床批件。公司积极推动产能升级，以充足的产能来满足不断扩张的市场需求。截至2023年6月30日，荣安生物mRNA新冠疫苗生产车间已经完成车间建设，设备调试和验证工作，并已经完成三期临床样品的生产。荣安生物无血清狂犬疫苗车间建设已经完成，设计产能5000万剂、冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)车间也已建设完成，设计产能5000万剂。 与此同时，位于艾美卫信的新型细菌性疫苗产业化项目中，肺炎系列疫苗车间已建设完成，设计产能4500万剂，流脑疫苗生产车间于2022年9月完成建设，设计产能3500万剂。DTP-Hib联合疫苗原液车间于2022年11月完成建设，目前正在调试验证中。（文/ 万永强 智通财经研究中心总监）免责申明：文章股票只供股友讨论，不得构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"CCBot/2.0 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