中原证券股份有限公司唐月近期对中控技术进行研究并发布了研究报告《公司深度分析：2023年重点关注国际化、数字化、多元生态融合的落地》，本报告对中控技术给出买入评级，当前股价为103.43元。
中控技术(688777) 投资要点： 2022年对于计算机行业上市公司来说，普遍是景气度较低的年份，但是公司在如此大的体量基础上，仍然保持了高速的收入增长和几乎同步的利润增速，是难能可贵的。 2022年以来的高增速的驱动因素主要包括： （1）公司业务优势从控制系统进一步向工业软件进行拓展； （2）5S店和S2B相互结合，实现对客户的贴合式服务； （3）在电池、制药食品、油气、建材、冶金等行业取得较好的突破； （4）海外业务成效显著，2022年合同额5.18亿元，同比增长148.7%； （5）客户层级和大客户服务能力的提升。 当前公司正处于第二增长曲线中。围绕着两大战略转型，2022年以来公司进行了一系列并购，在1种商业模式、3大产品技术平台、5T技术三大创新模式下将获得持续的增长动能。同时，2023年公司的国际化、数字化和多元生态融合都值得重点关注。 虽然S2B和大项目的快速增长对公司毛利率形成拖累，但是我们也看到了公司人均指标和运营效率在持续提升过程中。 维持对公司“买入”的投资评级。公司作为国内流程工业自动化领域龙头，受益于国产化、数字化的行业趋势，通过产品能力的提升、商业模式的革新和国际业务的开拓，正在迎来自己的第二增长曲线，值得长期关注。预计22-24年公司EPS分别为2.07元、2.82元、3.73元，按5月30日收盘价103.00元计算，对应PE为49.80倍、36.50倍、27.62倍。 风险提示：经济形势对下游客户信息化进度的影响；海外业务推进受11994
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财通证券佘炜超研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.14%，其预测2023年度归属净利润为盈利10.58亿，根据现价换算的预测PE为52.94。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级21家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为122.15。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中控技术（688777）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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