永达汽车(03669)早盘股价走势向好,午后升幅有扩大趋势,最新报5.38港元,涨7.6%,成交额2346.98万港元。中信证券表示,公司去年实现综合收入715.32亿元,同比减少8.2%;归母净利润14.25亿元,同比减少42.5%。该行指,认为随着宏观经济的企稳修复、疫情对2022年业绩的冲击在2023年明显缓解,公司2023年新车销售业务有望边际修复,同时二手车业务有望维持高增长。
该行维持2023/24 年EPS预测为0.98/1.11 元,公司过去三年PE中枢在8~10倍,考虑到近期价格战对经销商行业的负面影响,给予一定的估值折价,维持2023年6倍PE,维持目标价7港元。维持“买入”评级。
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