智通港股解盘 | 等待美联储会议进一步指引英伟达催化算力需求

智通财经2023-03-22

【解剖大盘】海外银行股风险如期得到控制，美国财政部长耶伦指需要时或要采取进一步措施保护美国银行存户，各部门都在力挺，投资者焦虑心态得到缓解，挤兑风险暂时消除。美股继续涨，港股今天也跳空往上，全天走势平稳。北京时间周四凌晨2点美联储将公布3月利率决议，这次会议非常引人注目，因为这段时间突发了硅谷银行及欧洲瑞信银行事件。欧洲的态度是继续加息，毫不理会瑞信的负面冲击，实在也是没有办法，因为欧洲通胀实在是...

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GPU快10倍，可以将大语言模型的处理成本降低一个数量级。对于H100早有耳闻，这是目前最强算力GPU，会在今年下半年正式推出。国内应该是没办法用到。不说这个，连A100都不可能。阉割版的A800或许有点希望。这次会议的意义在于算力的提升对于整个应用端会有巨大的推动，比如云端方向的应用。反过来会刺激国内这块对算力的需求会大增。这是一种良性的循环。最直接的刺激就是AI服务器，中兴通讯(00763)无论作为5G、6G、数字经济等等，都是不可或缺的标的。另外，最底层的长飞光纤(06869)运营商3-5月密集招标催化，海风海缆23年有望迎来招标与装机高速增长。近日，有消息称，有超过760亿美元和1650亿美元的华人资产从美国和瑞士撤离，主要流入新加坡及中国香港地区。随后，香港银行员工停止休假、汇丰分行一周7天连续营业等传闻也受到市场关注。对于这种言论我们不加评论。但汇丰香港业务确实繁忙，因为访港人数激增，刚刚过去的周六(3月18日)内地访港游客达102458人次，是“通关”以来内地访港游客首次突破单日10万人次。汇丰今年初进行的调查显示，打算在全面通关后短期内访港的内地旅客中，有六成表示来港目的是处理个人财务，仅次于休闲旅游。业务办理有不少是办理保险业务，通关之后会有一个爆发期。如众安在线(06060)、保诚(02378)等。地产股今天的表现不错，上海易居房地产研究院发布的报告显示，当前库存指标出现了积极的信号，即51个月来库存规模首次出现同比下降态势。报告认为，百城库存的最大压力期已经过去，充分体现了各购房政策是积极有效的。从目前的反馈来看，地产的逻辑主要是炒本身的边际改善，作为跌得灰头土脸的行业，只要基本面有一点改善，都会引来抄底资金的抢反弹。如宝龙商业(09909)、龙湖集团(00960)、融创服务(01516)等。恒指今天的反弹已经预估了美联储加息25个BP的预期，后面等待鲍威尔讲话进一步指引。热点方向主要看AI发散，其它是抄跌加预期好转。【板块聚焦】根据DSCC预测，在更低价格、更好性能以及摄像头、屏幕改善等因素催化下，2023 年全球折叠屏手机出货量将同比增长 45%至 1860 万部，全球折叠手机 OLED 面板出货量将同比增长 52%至 2320 万片。同时，2023 年将会有更 多折叠手机采用无偏光片技术(CoE)，DSCC预计 CoE 方案渗透率将从2022年的 24%上升到 2023 年的 38%。消费电子需求有望回暖。Prismark预计手机/其他消费电子2022-2026年CAGR分别约7%/4%。预计手机出货量在2023年将迎来弱复苏且呈现“前低后高”的走势。消费电子有望引来复苏，2024年在5G换机等驱动下料迎来需求强复苏，同时智能手表、AR/VR的蓬勃发展也助推行业走向修复。港股市场主要品种有：舜宇光学(02382)、瑞声科技(02018)、比亚迪电子(00285)。【个股掘金】中国电信(00728)第四季度单季净利润同比增16.15% 去年5G用户达到2.68亿户 产业数字化收入超千亿2022年报显示，公司主营收入4749.67亿元，同比上升9.4%；归母净利润275.93亿元，同比上升6.32%；扣非净利润271.89亿元，同比上升8.56%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入1171.24亿元，同比上升8.83%；单季度归母净利润30.5亿元，同比上升16.15%；单季度扣非净利润26.02亿元，同比上升11.39%。点评：截至去年底，公司移动用户达到3.91亿户，净增1875万户；5G套餐用户达到2.68亿户，渗透率达到68.5%，同比提升18.1个百分点；公司产业数字化收入达到人民币1178亿元，可比口径同比增长19.7%。新兴业务能力布局，推动第二增长曲线快速发展，赋能数字经济高质量发展。其中，天翼云进入4.0全面商用阶段，市场份额持续提升收入，达到人民币579亿元，同比增长107.5%，网络安全服务收入达人民币47亿元，同比增长23.5%。阅文集团(00772)：海外授权单价飙升 各项业务稳步推进在3月13日至16日举办的2023年香港国际影视展上，阅文集团旗下新丽传媒国际部携《潜伏者》《骄阳伴我》《平凡之路》等多部作品，与来自10余个国家和地区的50多个客户洽谈海外业务合作。点评：公司是国内网络文学市场龙头，拥有强大的创作者阵营和丰富的作品储备。公司2021年下半年联合行业和作家，开发了一套更为主动和高效的反盗版体系，在2022年取得了较大进展，带动公司精品内容快速增长。继续大力推进IP可视化，2022年推出了《人世间》《这个杀手不太冷》等爆款作品，《斗破苍穹》《星辰变》等新一季动画继续保持领先地位。海外方面，五年来，新丽电视剧海外授权的单价已经从每集近万美元，增长到每集十余万美元，海外收入在整个电视剧项目回收中的占比也有了显著提升。广发证券指，预计23~25年付费阅读收入相对稳定，广告业务逐渐回升，在线业务低个位数增长，版权运营及其他业务收入增速在10%以上。北京首都机场股份(00694)：首两月旅客吞吐量增近九成 机构预测今年迎来EBITDA拐点  北京首都机场此前公布，今年前两个月，该机场累计飞机起降架次为49,430架次，同比增长31.1%；旅客吞吐量为6,416,000人次，同比增长88.9%；货邮吞吐量为127,980吨，同比减少33.1%。点评：建银国际发研报，预计未来几个月的客流量将上升，特别是国际旅客量，推动公司业务逐步正常化。公司估值稳健，交通量的进一步增长将带来重估。出入境客流快速回暖，机场免税人均贡献和销售额或超预期回升，带动机场业绩快速恢复。该行现预测公司将在2023年迎来EBITDA拐点，并在2024年实现盈利14亿元。股价催化剂为旅游和交通的正常化以及免税业务和盈利能力的恢复。【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。","kind":null,"is_publish_news":null,"is_publish_highlight":null,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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