金山软件(03888)走势强劲,午后升幅进一步扩大,最新报34.7港元,涨13.77%,成交额4.83亿港元。绩后,交银国际发研报指,金山软件2022年4季度游戏带动业绩超预期,游戏/WPS收入分别同比增11%/21%,游戏业务受端游《剑网3》带动表现好于预期。WPS个人订阅、机构订阅在会员基数提高、政企客户数字化转型需求的带动下业务保持稳健增长。中金表示,金山软件去年第四季收入同比增长15.9%至21.1亿元人民币,超出该行预期4%,主要由于游戏业务收入超预期;营业利润同比增长86.7%至6.2亿元人民币,远超该行预期,主要由于毛利胜预期。考虑到持股公司估值抬升及集团净现金储备增加,上调其目标价26%至43港元。东吴证券指出,金山软件办公业务有望维持高增长势头,游戏业务企稳回升,因此该行上调2023-2024年盈利预测。维持“买入”评级。
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