大摩发研报指,该行将中通快递(ZTO)的2022/2023/2024年non-GAAP净利润预测分别上调0.5%/2.0%/3.8%,以反映公司增长前景强于预期。该行预测2023年第一季度的non-GAAP净利润将同比增长42%。
该行将2022/2023/2024年每股盈测上调至8.48/10.82/13.72元人民币,目标价由35.6美元上调6.2%至37.8美元,因该行盈利评估发生变化,而且现金流前景也更加乐观。该行的牛市、基本和熊市情景下股价分别上调6.7%/6.0%/5.4%至52.6/35.1/19.5美元。维持“增持”评级,并指其为行业首选股。
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