【港股通】平安好医生(01833)跌4.45% 建银国际指其去年下半年销售额逊预期

平安好医生(01833)早盘股价下跌，午后维持于低位，最新报19.54港元，跌4.45%，成交额1.01亿港元。消息面上，建银国际发研报指，平安好医生2022年下半年销售额同比下降5.2%，逊该行预期的35亿元。下半年，健康服务销售额同比下降24.9%至19亿元，较该行预测的14.7%同比跌幅更大，主因疫情导致的健康体检数量异常低下所带来的低线下执行率。该行指，随着ARPU值的提高，利润率逐渐改善，在线健康商城的贡献减少，该行预测公司将在25财年实现盈利。维持预测基本保持不变，但将23/24财年的非GAAP净利润率从-13.4%/9.4%上调至-6.3%/2.2%。将目标市盈率从4.5倍降至3.0倍，与互联网医疗行业的平均水平一致，目标价从31.70港元下调24%至24.10港元。维持“跑赢大市”评级。