美股收盘 | 1月通胀数据超预期，三大指数仅纳指收涨，特斯拉大涨超7%

华尔街见闻2023-02-15

美国CPI通胀回落步伐不及预期，坐实美联储将继续加息，市场不再100%押注今年降息，除了3月和5月加息外，6月继续加息概率接近50%，两位联储官员警告或加息超预期。美股全天震荡，盘中集体跌1%，纳指和纳指100最终收涨至一周高位。加息预期下，6个月期美债收益率自2007年以来首次收高于5%，两年期德债收益率再创十四年最高，两年期英债收益率涨19个基点至四个月高位。CPI发布后，美元一度失守103...

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3降价、Model Y涨价。苹果据悉最快4月推出15.5英寸MacBook Air，面板已在量产中。继摩根大通后，美国银行也看好英伟达从科技巨头“AI军备竞赛”中获益，股价可能再涨17%。热门中概尾盘跌幅显著收窄。中概ETF KWEB和CQQQ跌约1%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）跌超2%后收跌0.6%。纳斯达克100四只成份股中，京东跌2%后收跌0.2%，百度转涨1.5%，网易跌超1%，拼多多跌3%后收跌0.2%。其他个股中，阿里巴巴跌0.6%，腾讯ADR跌超2%，爱奇艺跌3%，B站跌超3%后转涨，蔚来汽车和小鹏汽车均接近抹去4%的跌幅，理想汽车转涨近3%。消息面上，集度将融合百度文心一言，全球类ChatGPT技术首次上车。高瓴HHLR去年四季度集中配置中国资产，加仓阿里巴巴、京东、拼多多等中概股，中概股合计持有市值占比接近70%。其他变动较大的个股包括：可口可乐跌1.7%至三个月最低，饮料提价令四季度营收超预期、EPS盈利符合预期，但华尔街担心需求受限。万豪国际涨4%至逾九个月最高，四季度营收和盈利超预期。大数据分析软件商Palantir涨超21%至半年新高，四季度实现公司史上首次GAAP盈利，预计今年实现公司史上首次年度盈利。爱彼迎Airbnb四季报和今年一季度业绩指引均超预期，盘后涨超11%，带动美国度假短租管理公司Vacasa盘后涨8%。波音涨2.6%后收盘涨幅砍半，但创2022年2月来的一年最高，白宫将宣布波音与印度航空就采购190架737 MAX系列飞机、20架787系列飞机、10架777X系列飞机达成协议。巴菲特青睐的西方石油最高涨3.4%至两周半新高，高盛上调评级至“增持”，理由是当前估值偏低，很难与标的资产质量和整个经济周期的现金流量相协调。光伏股SolarEdge Technologies跌6%后转涨超1%，四季度财报全面超预期，但CEO警告今年上半年可能出现“疲软”。First Solar一度跌超6%，券商Evercore ISI撤销“增持”评级。除德国股指外，欧股普遍收涨，泛欧Stoxx 600尾盘涨幅显著收窄至涨0.08%，创去年2月17日以来的一年新高，电信类股涨1.7%领跑，化工股跌0.4%。可口可乐希腊装瓶公司在欧股涨幅显著，公布创纪录的四季度业绩后涨5%，英国富时100指数连续两日创收盘新高，盘中也创新高。6个月期美债收益率自2007年以来首次收高于5%，两年期德债收益率再创十四年最高CPI数据发布后，美债收益率先跌后涨，加息预期令短债收益率升幅显著高于长债收益率。其中，6个月期收益率自2007年7月以来首次收高于5%上方，较日低最高上行8个基点。10年期基债收益率在CPI发布后一度跌10个基点至3.62%，转涨后从日低反弹近18个基点并上逼3.80%，刷新1月3日以来的六周新高。对货币政策更敏感的两年期收益率在CPI发布后跌11个基点至4.42%，转涨后从日低反弹22个基点至4.64%，创去年11月初以来的三个月新高。CPI数据后美联储官员频繁鹰派发声，短端美债收益率涨幅显著2/10年期美债收益率利差在CPI数据发布后跳水至日低-90.374个基点，倒挂程度刷新1981年10月以来最深纪录，突显市场对持续加息之下的经济衰退担忧。2年/10年期美债收益率倒挂程度刷新1981年10月以来最深纪录美国CPI公布后欧债收益率止跌转涨。欧元区基准的10年期德债收益率尾盘升7个基点，两年期收益率升8个基点，都接近日高，两年期德债收益率刷新昨日所创的2008年10月以来最高至2.872%。10年期英债收益率涨12个基点，两年期收益率涨19个基点至近四个月最高。消息面上，在截至去年12月的三个月中，英国失业率保持在3.7%不变，接近五十年最低，工资增速快于预期，英国央行面临更大加息压力。欧洲央行管委Gabriel Makhlouf称可能将加息至超过3.5%，这符合市场对欧洲央行在9月加息至逾3.5%峰值的预期。油价盘中跌约3%后收跌超1%，欧美天然气期货转涨，但离逾一年半低位不远高通胀压力长存、美国将释放战略石油储备压低油价。WTI 3月原油期货收跌1.08美元，跌幅1.35%，报79.06美元/桶。布伦特4月期货收跌1.03美元，跌幅1.19%，报85.58美元/桶。美油WTI一度跌2.66美元或跌3.3%，日低失守78美元；国际布伦特一度跌2.47美元或跌2.9%，日低下逼84美元，均从两周高位回落，并至少创2月3日以来最大单日百分比跌幅。油价盘中跌约3%后收跌超1%分析称，高通胀和随之而来的持续加息，不仅会给石油等风险资产带来压力，也可能打击经济和削减用油需求，美国政府预计3月份美国七大页岩油产地产量创新高也令油价承压。但OPEC月报上调了今年原油需求预期，并下调供应预期，增加下半年油市更为平衡的可能性。欧洲基准的荷兰TTF天然气期货，与ICE英国天然气尾盘均涨约2%，不过持续徘徊一年半低位，完全回吐了去年2月俄乌冲突爆发以来的涨幅。美国NYMEX 3月天然气期货盘中涨近8%，收涨6.73%，报2.5670美元/百万英热单位，上周四曾创2020年12月以来的逾两年新低。美元一度失守103至近两周新低，日元刷新逾五周低位衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY在CPI数据刚发布时短线跳涨，随后转跌并一度跌破103，至2月3日以来的一周半低位。美股盘中跌幅收窄并重回103上方，上周二曾上逼104创1月初以来的五周最高。CPI发布后，美元一度失守103至近两周新低欧元兑美元在美国CPI发布后一度升破1.08至逾一周高位，美股盘中涨幅显著收窄。英镑兑美元一度涨超1%或涨超130点，日高升破1.22至2月3日来最高，美股盘中涨幅收窄至0.2%。日元兑美元一度涨0.7%并升破132关口，美股盘中转跌并跌穿133，至逾五周新低。离岸人民币一度跌穿6.84元，较上日收盘最深跌超170点。CPI后现货黄金转跌至五周新低，工业金属普跌但伦铜涨，伦钴大跌8%至逾两年最低COMEX 4月黄金期货收涨0.1%，报1865.40美元/盎司，止步三日连跌，但离昨日所创的五周新低不远。现货黄金在CPI发布前曾升破1870美元，美股盘中转跌并一度失守1850美元，最深跌0.5%并刷新1月6日以来的五周新低，美股尾盘转涨并重上1850美元关口。昨日便有分析称，若最新数据表明美国通胀仍然居高不下，金价将进一步回吐今年以来的涨幅，但如果通胀更快放缓，美联储将暂停加息，金价攀升至2000美元的可能性更大。CPI后现货黄金转跌至五周新低伦敦工业基本金属普跌：但伦铜小幅上涨不足0.1%，站稳8900美元上方脱离一个月低位，今年初曾因中国带动需求复苏的乐观情绪而飙升至七个月最高9550美元，铜价近期还受到矿山供应中断的提振，Freeport-McMoRan预计印尼Grasberg 铜矿将在2月底之前部分重启。伦铝小幅收跌且连跌三日，下逼2400美元整数位，刷新1月10日以来的五周最低，主要由于LME铝库存自2月6日以来几乎翻倍。伦锌跌0.5%，伦铅重回两周低位，昨日跌超1100美元或跌超4%的伦镍再跌0.6%，刷新两个半月最低。伦钴跌超3200美元或跌超8%，创逾两年最低。此外，伦锡收跌711美元或跌2.6%，至1月初以来的五周新低，失守2.7万美元整数位。现金锡较三个月期货合约的贴水达到219美元，创2007年12月以来新高，意味着供需平衡关系朝着供应端倾斜。编辑/Somer","kind":null,"is_publish_news":null,"is_publish_highlight":null,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; 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