【券商聚焦】信达证券首予固生堂(02273)“买入”评级 目标价77.4港元

凤凰网港股2022-12-30

信达证券发研报指,预计固生堂(02273)2022-2024年营业收入分别为16.43、21.32、27.66亿元,同比增长19.6%、29.7%、29.7%,归母净利润分别为1.82、2.47、3.34亿元,2022年同比扭亏,2023和2024年同比增长35.8%、35.3%,对应公司的市盈率为53.15、39.13、28.93倍,考虑政策鼓励、中医医疗服务市场快速增长、公司自建和并购加快,首次覆盖,给予“买入”评级,给予2023年65倍,目标价77.4港元。

该行表示,公司在北京、上海、广州、深圳、佛山、中山、福州、南京、苏州、宁波、无锡及杭州拥有及经营47家医疗机构。公司所有医疗机构均为以固生堂品牌经营的私立营利性医疗机构。公司拥有及经营多种在线渠道,包括官方站点、手机应用、官方微信公众号及小程序,并已与10个第三方在线平台建立合作关系,借此向客户提供在线预约服务。未来公司积极规划战略性收购线下医疗机构扩大医疗服务网络。

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