智通港股解盘︱政策持续超预期估值修复全面展开

智通财经2022-12-05

【解剖大盘】周末消息面再度回暖，恒指开盘跳空就往上，按照2200亿的量能，指数看样子要直冲20000点大关。最大的政策来自于疫情防控的放开，深圳市：全市社区小区、办公场所、餐饮商超及各类公共场所不再查验核酸检测阴性证明，凭健康码绿码、扫场所码进入。防控的优化措施有点超预期。山东表示，居民进入公园、景区、服务区等公共场所，乘坐地铁、公交、出租车等公共交通工具，不再查验健康码和核酸检测阴性证明；浙江...

网页链接

免责声明：本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性做出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任。

精彩评论

我们需要你的真知灼见来填补这片空白

发表看法

{"i18n":{"language":"zh_CN"},"isChannel":false,"data":{"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2289157049?lang=zh_CN&edition=full","thumbnail":"","is_english":false,"pubTime":"2022-12-05 19:57","share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","id":"2289157049","market":"hk","top_or_hot":-1,"title":"智通港股解盘︱政策持续超预期 估值修复全面展开","media":"智通财经","content":"<div>\n<p>【解剖大盘】周末消息面再度回暖，恒指开盘跳空就往上，按照2200亿的量能，指数看样子要直冲20000点大关。最大的政策来自于疫情防控的放开，深圳市：全市社区小区、办公场所、餐饮商超及各类公共场所不再查验核酸检测阴性证明，凭健康码绿码、扫场所码进入。防控的优化措施有点超预期。山东表示，居民进入公园、景区、服务区等公共场所，乘坐地铁、公交、出租车等公共交通工具，不再查验健康码和核酸检测阴性证明；浙江...</p>\n\n<a href=\"http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/842383.html\">网页链接</a>\n\n</div>\n","source":"stock_zhitongcaijing","html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>智通港股解盘︱政策持续超预期 估值修复全面展开</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; }\nol{ list-style:decimal; }\nli,li p{ margin:10px 0;}\nimg{ max-width:100%;display:block;margin:0 auto 1em; }\nblockquote{ color:#B5B2B1; border-left:3px solid #aaa; padding:1em; }\nstrong,b{font-weight:bold;}\nem,i{font-style:italic;}\ntable{ width:100%;border-collapse:collapse;border-spacing:1px;margin:1em 0;font-size:.9em; }\nth,td{ padding:5px;text-align:left;border:1px solid #aaa; }\nth{ font-weight:bold;background:#5d5d5d; }\n.symbol-link{font-weight:bold;}\n/* header{ border-bottom:1px solid #494756; } */\n.title{ margin:0 0 8px;line-height:1.3;color:#ddd; }\n.meta {color:#5e5c6d;font-size:13px;margin:0 0 .5em; }\na{text-decoration:none; color:#2a4b87;}\n.meta .head { display: inline-block; overflow: hidden}\n.head .h-thumb { width: 30px; height: 30px; margin: 0; padding: 0; border-radius: 50%; float: left;}\n.head .h-content { margin: 0; padding: 0 0 0 9px; float: left;}\n.head .h-name {font-size: 13px; color: #eee; margin: 0;}\n.head .h-time {font-size: 11px; color: #7E829C; margin: 0;line-height: 11px;}\n.small {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.9); -webkit-transform: scale(0.9); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.smaller {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.8); -webkit-transform: scale(0.8); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.bt-text {font-size: 12px;margin: 1.5em 0 0 0}\n.bt-text p {margin: 0}\n</style>\n</head>\n<body>\n<div class=\"wrapper\">\n<header>\n<h2 class=\"title\">\n智通港股解盘︱政策持续超预期 估值修复全面展开\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2022-12-05 19:57 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/842383.html><strong>智通财经</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>【解剖大盘】周末消息面再度回暖，恒指开盘跳空就往上，按照2200亿的量能，指数看样子要直冲20000点大关。最大的政策来自于疫情防控的放开，深圳市：全市社区小区、办公场所、餐饮商超及各类公共场所不再查验核酸检测阴性证明，凭健康码绿码、扫场所码进入。防控的优化措施有点超预期。山东表示，居民进入公园、景区、服务区等公共场所，乘坐地铁、公交、出租车等公共交通工具，不再查验健康码和核酸检测阴性证明；浙江...</p>\n\n<a href=\"http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/842383.html\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","isBrief":false,"type":0,"news_type":1,"symbol":"03319","symbol_name":"雅生活服务","start_time":0,"source_url":"http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/842383.html","article_id":"2289157049","we_media_id":null,"thumbnails":[],"rights":null,"url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2289157049","pubTimestamp":1670241445,"sourceInfo":{"source_id":"stock_zhitongcaijing","name":"智通财经网"},"weMediaInfo":null,"summary":"防控的优化措施有点超预期。估值修复确实相当给力。数据显示，中证央企机构调整指数股息率显著高于万得全A股指数近1个百分点。今年前11个月，特斯拉上海超级工厂累计交付量超过65万辆。此前市场传闻称，2023年新能源汽车补贴会延续，燃油车购置税减征政策或将延期，目前仍未见到相关政策落地。旭辉指其成为首家获评A级的中资民营房企，ESG评级连续三年稳步提升。对公司长期发展带来进一步刺激，有利于提升公司估值。","collect":0,"end_time":0,"defaultTopTitle":"zhitongcaijing.com","property":[],"viewcount":null,"language":"zh","relate_stocks":{"03319":"雅生活服务","01478":"丘钛科技","09866":"蔚来-SW","BK1142":"互联网与直销零售","BK1511":"疑似财技股","BK1518":"SaaS概念","BK1601":"香港本地股","00241":"阿里健康","BK1575":"同股不同权","02600":"中国铝业","01186":"中国铁建","LU0593848301.USD":"未来资产亚洲卓越消费股票基金A","BK1501":"阿里概念股","BK1589":"北水核心资产","BK1148":"建筑与工程","01995":"旭辉永升服务","09956":"安能物流","BK1237":"包装食品与肉类","LI":"理想汽车","00341":"大家乐集团","02015":"理想汽车-W","BK1219":"保健护理服务","01833":"平安好医生","BK1588":"回港中概股","BK1506":"5G概念","01112":"H&H国际控股","BK1220":"陆运","03738":"阜博集团","BK1505":"一带一路","BK1568":"钢铁金属股","00873":"世茂服务","BK1602":"香港零售股","BK1513":"稀土概念","BK1504":"苹果概念","BK1109":"应用软件","BK1119":"汽车制造商","00178":"莎莎国际","BK1229":"房地产经营公司","BK1224":"专卖店","BK1597":"三胎概念","BK1175":"铝","BK1542":"内地物业管理股","BK1133":"综合电信业务","09868":"小鹏汽车-W","BK1577":"香港本地消费股"},"translate_title":"Zhitong Hong Kong stocks are dissolved-the policy continues to exceed expectations, and the valuation repair is in full swing","themeId":null,"isJumpTheme":false,"ttsUrl":null,"symbols_score_info":{"833509":1,"833523":1,"833819":1,"833873":1,"833874":1,"09868":1,"09866":1,"03738":1,"03319":1,"02600":1,"02015":1,"01186":1,"01112":1,"00873":1,"00341":1,"00178":1,"00241":0.9,"01995":0.9,"01833":0.9,"01478":0.9,"09956":0.9,"LI":0.6},"content_text":"【解剖大盘】周末消息面再度回暖，恒指开盘跳空就往上，按照2200亿的量能，指数看样子要直冲20000点大关。最大的政策来自于疫情防控的放开，深圳市：全市社区小区、办公场所、餐饮商超及各类公共场所不再查验核酸检测阴性证明，凭健康码绿码、扫场所码进入。防控的优化措施有点超预期。山东表示，居民进入公园、景区、服务区等公共场所，乘坐地铁、公交、出租车等公共交通工具，不再查验健康码和核酸检测阴性证明；浙江杭州、宁波、温州、台州等多地也宣布不再开展常态化核酸检测等疫情优化措施。这意味着经济活动逐步进入常态化，那么对于核酸检测这块肯定就减少了，但预防治疗及常备药方面的需求就提升了。加上居民通过互联网平台或者药店购买退热、止咳、抗病毒、抗生素等“四类药品”，不再查验核酸检测阴性证明，不再需要实名登记信息。网上销售药品将呈现迎来飞速发展，上周五板块聚焦品种阿里健康(00241)、平安好医生(01833)、京东健康(06618)及线下固生堂(02273)今天均是大幅上涨。疫苗类的需求也在提升，有预期差的是三叶草生物(02197)，公司新冠疫苗SCB-2019(CpG 1018╱铝佐剂)已获中国有关部门评估并在中国被纳入紧急使用。新的数据显示，SCB-2019针对全球主导的奥密克戎BA.5变异株亚型具有强劲的中和作用，能降低新冠病毒在家庭成员中的传播风险。全国各地不断优化调整疫情防控措施，修复最快的就是澳门博彩类，这个很好理解，以前的逻辑是基于珠三角，那么这次全国性的不断放开后大的流量就正式开启，12月智通金股美高梅(02282)再度引领行业大涨超20个点。估值修复确实相当给力。香港本地股的逻辑也类似，上周五也给大家提到过，如莎莎国际(00178)、H&H国际控股(01112)、大家乐集团(00341)。回头来看，这波行情最大的政策利好都是建立在防控政策的优化，前期也给大家说过，这才是撬动经济最强利好。资本市场反映最强的是在汇率这块，离岸人民币收复6.94关口，在岸人民币升破6.95关口，日内涨超一千点，正式突破了7这个大关。周末，上交所制定新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》，明确提出，服务推动央企估值回归合理水平。同时深交所制定发布《落实推动提高上市公司质量三年行动方案(2022-2025)工作方案》，明确未来三年的工作重点，明确提及支持深化国资国企改革，促进提高国有控股企业竞争力。国企和央企股息率远高于非国企上市公司，并高于银行利率。数据显示，中证央企机构调整指数股息率显著高于万得全A股指数近1个百分点。以2021年度分红和当前股价对比，央企上市公司的平均股息率约为3.75%。其中的代表是中国联通(00762)、中国铁建(01186)、中国交通建设(01800)、中国铝业(02600)。另一个大的边际变化在于房企，尤其是其中的物业服务类，主要逻辑是物业公司账面现金被关联房企挪用的担忧将有望减轻。这一点上周笔者已经谈到过，如其中的旭辉永升服务(01995)、碧桂园服务(06098)、雅生活服务(03319)、新悦城服务(01755)、世茂服务(00873)等不断创出新高。另外上周五个股掘金的中国华融(02799)也大涨超10个点。上周五提到的数字经济这块也表现不错，随着市场的不断扩大，版权保护和交易服务市场未来的需求巨大，阜博集团(03738)作为行业龙头将充分受益。在恒指不断上涨之下，资金会不断挖掘底部品种，相关估值修复还会不断推进，包括大金融类、汽车类、教育类都值得关注。【板块聚焦】乘联会秘书长崔东树称，1到11月，中国新能源汽车销量超过570万辆，今年中国新能源汽车产销量有望突破650万辆。记者从特斯拉中国获悉，特斯拉上海超级工厂11月交付量达到100291辆，再次创下月度交付的新纪录。今年前11个月，特斯拉上海超级工厂累计交付量超过65万辆。造车新势力车企近日陆续披露11月销量，据统计，蔚来、理想、小鹏、哪咤、零跑五家造车新势力年内累计交付量均突破十万辆。此外，随着新能源汽车“国补”退出临近，多家车企推出保价措施，市场憧憬新能源车市将迎来回暖。此前市场传闻称，2023年新能源汽车补贴会延续，燃油车购置税减征政策或将延期，目前仍未见到相关政策落地。港股主要品种有造车新势力的小鹏汽车-W(09868)、12月金股理想汽车-W(02015)、蔚来-SW(09866)。【个股掘金】旭辉永升服务(01995)：获MSCI上调ESG评级 为首家获评A级的中资民营房企全球最大指数公司MSCI(明晟)11月15日将旭辉控股的ESG(环境、社会及公司治理)评级从去年的“BBB”级上调至“A”级。旭辉指其成为首家获评A级的中资民营房企，ESG评级连续三年稳步提升。据MSCI报告显示，旭辉控股的“产品安全与质量”处于行业领先水平，评分由2021年的6.4分大幅上涨至10.0分；此外，“企业治理”、“企业行为”和“绿色建筑”均不断突破，评分分别提升0.9分、0.6分、0.8分。点评： 联交所数据显示，近三个月，南下资金持续流入旭辉永升服务(01995)，持仓占比由12.4%增至19.4%。据中指研究院数据，据中指研究院数据，11月份，旭辉永升服务新增合约面积949万平方米，排名第四位，实现连续三个月新增面积超800万。此前，中信建投点评表示，展望下半年，旭辉永升服务合管比仍有1.4x，可保障储备项目转化为业绩。同时，公司增值服务经营环境有望逐步改善。安能物流(09956)：Q4快运市场料触底反弹 双11旺季快递快运单量料迎复苏目前，全国整车货运车流量恢复至去年同期6成左右。近年来，公路货运在第四季度呈现出更为明显的旺季特征。安信证券表示，快运行业市场规模巨大，宏观经济修复有望带动整个行业的增速回升，大件快运市场有望触底反弹。点评：国金指，“二十条”落地后，交通物流受压制明显减弱。近期，全国整车货运物流指数环比提升4.6%。据满帮大数据显示，10月20-10月31日，快递快运类订单环比增长13.7%，预计双十一旺季来临时单量实现良好复苏。今年上半年，安能物流实现营收41.39亿元，经调整EBITDA为4.68亿元。据2021年零担货量及收入数据，安能物流货量排名行业第二，收入位列第四。丘钛科技(01478)：将分拆昆山丘钛深创板上市提升估值 2023维持乐观看法丘钛科技公布，建议分拆昆山丘钛微电子并于深圳证券交易所创业板独立上市。昆山丘钛中国拟将发行不多于约5.0957万股新A股，相当于昆山丘钛中国经建议分拆扩大后已发行股份总数约15%，因此建议分拆完成后，昆山丘钛中国仍将为公司之附属公司。点评：募集资金主要用于智能手机高端摄像头模组的开发及生产项目、IoT摄像头模组的开发及生产项目、车载摄像头模组的生产项目，其它将用于补充营运资金。对公司长期发展带来进一步刺激，有利于提升公司估值。招银国际发布研究报告称，管理层表示尽管智能手机需求没有明显复苏迹象，但考虑季节性因素，预计第四季度摄像头模组平均单价和出货量将环比改善，毛利率环比或将持平，主因竞争和摄像头规格升级缓慢。展望2023年，管理层对以下方面维持乐观看法：1)镜头规格升级拉动平均单价提升；2)AR/VR透视和pancake镜头产品出货量提升；3)2023年新能源汽车产品。【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。","kind":null,"is_publish_news":null,"is_publish_highlight":null,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)","isDev":false,"isTTM":false,"deviceId":"web-server-community-laohu8-v3","version":"4.22.4","shortVersion":"4.22.4","platform":"web","vendor":"web","appName":"laohu8","isIOS":false,"isAndroid":false,"isTiger":false,"isTHS":false,"isWeiXin":false,"isWeiXinMini":false,"isWeiBo":false,"isQQ":false,"isBaiduSwan":false,"isBaiduBox":false,"isDingTalk":false,"isToutiao":false,"isOnePlus":false,"isHuaWei":false,"isXiaomi":false,"isXiaomiWebView":false,"isOppo":false,"isVivo":false,"isSamsung":false,"isMobile":false},"href":"/m/news/2289157049"}

智通港股解盘︱政策持续超预期 估值修复全面展开

精彩评论

智通港股解盘︱政策持续超预期估值修复全面展开