智通财经港股12月投资策略及十大金股

智通财经2022-11-30

终于摆脱了下跌的魔咒，恒指在11月迎来了强劲反弹。这轮反弹力度超出预期，完全反包了10月阴线。恒指运行空间在14895.92-18645.35点。回顾一下笔者上一个月的判断：“11月初一波反弹是值得期待的，第一波先看16500点附近，如果能强势突破，那么大概率会冲击一下17000点的整数关口”。实际运行轨迹符合预期但强度超出了预期。月初一波反弹直接到16800点附近，然后出现回调，后面强势突破该...

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华润啤酒(00291)文娱：乐享集团（06988）煤炭：兖矿能源（01171）物业：金科服务（09666）制造：海天国际（01882）汽车：理想汽车（02015）详细清单如下：1，海底捞（06862）近日，海底捞在全国近900家餐厅每晚10点开启夜宵时段，推出世界杯期间夜宵新品及“夜宵卡”。此外，还在全国86家门店的等位区搭建“mini看球吧”。据久谦数据库、海通证券数据，截至22年11月21日，海底捞在营门店数约1112家，一线/二线城市占比分别为16%/53%。11月15-21日当周，翻台率为1.7次/天，其中，一线城市环比上升12.3%。伴随着冬季来临，“暖经济”将驱动餐饮消费不断提升。近期，海底捞2022年秋冬新品发布会通过线上形式举办，共计推出11款新品，涵盖了锅底、菜品、小吃、饮品四大品类。此次是海底捞首次以直播的方式举办新品发布会，15小时销售额突破两千万，帮助海底捞秋冬新品在11月1日正式上市前，提前在线上引爆。海底捞即登上平台“团购带货榜单·全国品牌”周榜第三位，在川渝火锅品牌中位列第一名。据了解，该榜单根据直播综合热度排名，海底捞以较短直播时长跻身当周榜单前列。2，美高梅中国（02282） 公司公布，于2022年11月26日，美高梅金殿超濠接获中国澳门特区政府通知，其已获授予临时新博彩批给。新博彩批给的最终授出以及新博彩批给的条款仍有待与中国澳门特区政府最终讨论。公司在三季度出现亏损，主因三季度珠、澳两地因疫情收紧入境管制，以及赌场因应政府的防疫要求关闭12天。澳门自上月起疫情出现变化，而广州疫情反弹将继续打击本月的博彩收入，预计集团在第四季度仍会录得经调整EBITDA亏损，但考虑到内地恢复赴澳电子签注的正面影响，第四季度的亏损会较三季度有所收窄。截至9月底，集团拥有12.6亿美元的现金及未动用信贷融资额度，预计可在零收入的状况支撑大约22个月的营运。3，国美零售(00493)据媒体报道，国美电器将在全国各地门店陆续启动直播。据悉，目前，国美联动线上线下，实现“直播常态化”，在自有平台“真快乐APP”(含微信的真快乐小程序)上，开展多样化直播。此次“直播创新”工程将由国美电器总部、各大区域超过上千家门店、加盟店、社会推手共同参与打造，每月直播场次超过万场，涵盖家电、日用百货等全品类商品。此次国美零售借助新模式店直播带货，进一步拓展零售新模式。截至今年11月，国美已累计发展社会推手超过33万人。今年9月，在宣布聚焦家电主业后，国美在北京西坝河推出了首个线下新模式店，并表示要对国美全国208家门店进行改造，意在用更年轻化的方式获得更多线下客流。4，同程旅行（00780）公司提高线上化率和增强交叉销售促进业绩复苏，22Q3公司收入20.5亿/同比增长5.6%，大幅领先行业平均水平；调整后净利润2.5亿元/同比下降26.6%，主要系交通业务下滑以及期间费用率上升所致。公司22Q3的MAU（平均月活用户）为2.8亿人/同比增长1.7%，MPU（平均月付费用户）为3680万人/同比增长9.5%，环比大幅改善（Q2为2610万人），Q3付费率提升至13.1%/1.0pct，Q3平台总交易额406亿元/同比下降1.2%。尽管三季度疫情有所反弹，公司凭借对流量来源的持续探索以及线上流量渠道的转化率提升，月付费用户人数保持平稳增长。22Q3住宿预订收入为8.2亿元/同比增长26.9%，较19Q3增长18.0%，得益于公司Q3于下沉市场的领先地位以及线下获客的恢复。公司深入与腾讯的合作，微信小程序贡献约80%的平均月活跃用户。5，华润啤酒(00291)公司宣布，其全资子公司华润酒业控股有限公司拟以123亿元收购金沙酒业55.19%的股权，给予金沙酒业市盈率为17倍。白酒业务方面，公司前期通过山东景芝的销售形成啤白双赋能模式，同时发展啤酒及非啤酒业务，实现多元化发展。金沙酒业旗下拥有摘要和金沙回沙两大酱香白酒品牌，其中摘要定位高端且知名度较高，收购金沙酒业大幅强化了公司的白酒布局，拥有了全国性的知名中高端酱酒品牌。金沙酒业高增长高盈利，期待整合后的协同效应。2019年以来金沙酒业的高速增长，目前金沙酒业2021年收入仅为36亿元，公司预计将在2028-30年达到100亿元，意味复合年增长率为12%-16%。啤酒方面，润啤与喜力高端化势头才刚开始，有潜力增长7倍，以达到百威品牌目前在中国规模。6，乐享集团（06988）海外电商业务作为乐享集团战略发展重点之一，也是公司第三季度发展的最大亮点，当季度实现收益超9亿港元，接近上半年业务总额，相比第二季度的5亿港元收入，呈现出环比爆发式增长态势。合并来看，前三季度乐享集团海外电商业务实现收益19.29亿港元，占公司总营收的比重已升至80.39%，产品销售量达到169.41万件，实现毛利1.13亿港元，主营业务规模快速扩大。乐享集团海外电商业务目前主要于东南亚地区展开，随着Tik Tok商业化的持续推进，乐享集团有望持续分享东南亚电商市场的多重红利。国内业务方面，乐享集团互娱及数字产品营销实现收益2.84亿港元，毛利9059万港元，实现计费行为数1.24亿次；国内电商产品营销实现收益1.85亿港元，毛利9521万港元。7，兖矿能源(01171)民生证券表示，据中央气象台消息，28-30日寒潮将东移南下，中东部地区将面临大范围雨雪和降温天气，将对需求起到助推作用。近期，“第二支箭”、“金融十六条”等房地产相关政策利好频出，推动焦钢需求触底回暖，下游采购兴趣逐渐显现，叠加焦化厂的焦煤库存处于低位，焦煤价格实现反弹。此外，近期广西发布支持钢铁、铜、水泥等困难行业企业加快恢复生产的通知，且央行实施降准巩固实体经济修复基础，后续钢厂限产力度可能有限，需求有望回暖。8，金科服务（09666）根据联交所最新权益披露资料显示，2022年11月22日，海南希瓦私募基金管理有限责任公司在场内以每股均价12.0536港元增持186.13万股，涉资约2243.54万港元；2022年11月23日，股东梁宏在场内以每股均价12.3723港元增持211.33万股，涉资约2614.64万港元。公司公告，要约于2022年11月22日下午四时正截止，未获要约人修订或延期。于2022年11月22日下午四时正，要约人已接获要约项下涉及合共3124.46万股要约股份(约占于本联合公告日期公司已发行股本的4.79%)的有效接纳。紧随要约截止后及于本联合公告日期，经计及接纳股份，要约人及其一致行动人士合共于4.24亿股股份(约占公司已发行股本的64.98%)中拥有权益。紧随要约截止后及于本联合公告日期，2.29亿股股份(约占公司已发行股本的35.02%)由公众持有。因此，于本联合公告日期，公司仍符合上市规则第8.08(1)(a)条项下的最低公众持股量规定。这意味着金科服务大股东易主，博裕有望顺利成为金科服务的第一大控股股东。9，海天国际（01882）据公司管理层透露，当前订单可见度约为2个月，10月份订单量环比增长。管理层表示，公司专注于拓展国际市，海天在此基础上若再增加5-10%的市场份额需较大布局力度。而拥有多元化的地域基础不仅有助于抵御下行周期，而且有助于扩大总可用市场（TAM）。到2022年底，公司产能将同比增长10%，主要由华南地区的工厂建设，以及无锡和墨西哥的新工厂推动。2023-24年产能将再增长10-15%，由塞尔维亚产能建设增加而推动，该领域工厂主要负责进军欧洲和中东市场。10，理想汽车-W（02015）11月1日，理想汽车披露称，10月交付量为10052辆，同比增长31.4%。截止到2022年10月31日，理想汽车累计交付量为221,067辆。理想汽车称，将于本月正式开始交付L8。高盛发研报指，理想汽车在10月交付了约10,000辆L9，与该车型自推出以来的积压订单相符合。进入11月，管理层指引称“即将”开始交付L8，该型号有Max/Pro两个版本，该行预计两型号分别将于11月上半月/下半月开始交付，推动L8的11月销量达8,000台。据该行调查，L8具有产品亮点：其功能和形式在“5米车型”中脱颖而出，且与L9的定价差距有助于避免同类产品竞争。该行预计理想汽车于11月交付18,000辆，12月交付25,000辆，推动第四季度实现收入达190亿元人民币。（文/ 万永强 智通财经研究中心总监）免责申明：文章股票只供股友讨论，不得构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎","kind":null,"is_publish_news":null,"is_publish_highlight":null,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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