策略对话计算机:政策估值业绩三重向上周期

格隆汇2022-11-25

核心观点创新周期+防控优化+2G改善推动计算机向上周期:1)目前信创所打开的市场空间会加速国产在各个细分赛道上的发展,同时互联网巨头裁员推动人才向计算机行业流入,将促进技术创新周期的上升。2)疫情防控措施优化提振信心,二十条措施发行会缓解疫情对企业业绩带来的冲击。3)当前地产政策加码和二十大表述将带动偏G端业务公司的收入增长。类比2012-2015年,迎接科创牛市行情。1)宏观维度来看,经济下台阶...

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