“超级央行周”，各国央行疯狂加息

虎嗅2022-09-23

本文来自微信公众号：每日经济新闻（ID：nbdnews），作者：蔡鼎，编辑：兰素英王月龙易启江，原文标题：《“超级央行周”！多家央行紧跟美联储加息动作，这国央行加息100基点》，头图来自：视觉中国北京时间9月22日周四，美联储宣布年内连续第三次加息75个基点，掀起全球“超级央行周”的高潮。在随后不到24小时内，亚、欧、非地区多家央行也接连宣布加息，凸显了高通胀和强美元环境下本币下跌的压力。除...

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易启江，原文标题：《“超级央行周”！多家央行紧跟美联储加息动作，这国央行加息100基点》，头图来自：视觉中国北京时间9月22日周四，美联储宣布年内连续第三次加息75个基点，掀起全球“超级央行周”的高潮。在随后不到24小时内，亚、欧、非地区多家央行也接连宣布加息，凸显了高通胀和强美元环境下本币下跌的压力。除日本央行如预期般维持超宽松货币政策外，包括英国央行、瑞士央行、挪威央行及南非央行在内的多家央行均宣布加息。不过，也有央行宣布降息，例如，即使里拉创历史新低，但土耳其央行却意外降息100个基点。瑞士央行加息75个基点，欧洲地区“负利率”时代终结北京时间周四午后，瑞士央行如预期加息75个基点，将利率从-0.25%上调至0.5%，创2008年12月以来新高。此次瑞士央行加息，意味着欧洲地区的所有央行全都脱离负利率，一个时代就此终结。瑞士央行利率（图片来源：英为财情）《每日经济新闻》记者注意到，这是瑞士央行近15年来的第二次加息，该行上一次加息是在今年6月份。2014年，欧洲央行将隔夜存款利率降至-0.1%，成为世界上第一家实行负利率政策的主要央行。之后，欧元兑瑞郎大幅走低，为了维持向欧洲的出口，瑞士随其大幅下调央行利率，并进入负利率的区间。自2015年以来，瑞士央行一直将利率维持在-0.75%的水平。 在周四发布的最新经济预测中，瑞士央行将今年的经济增长预期从6月份的2.5%左右下调至2%左右。目前预计，2022年平均通胀率为3%，2023年和2024年该指标将放缓至2.4%和1.7%。最新公布的数据显示，瑞士8月份的年通胀率达到3.5%，虽远不及欧元区的水平，但也达到该国近30年来的新高。瑞士央行行长乔丹预计，瑞士通胀将在一段时间内维持在较高水平，还表示，瑞士央行愿干预市场，遏制瑞士法郎的过度升值或贬值，坚挺的瑞郎有助于缓解通货膨胀压力。南非央行加息75个基点，为近20年最大加息幅度同样加息75个基点的，还有南非央行。南非央行货币政策委员会（MPC）周四宣布将从23日起将政策利率上调75个基点，至6.25%，为该行近20年最大幅度的一次加息。这意味着目前5.5%的回购利率将升至6.25%，优惠贷款利率将升至9.75%。至此，南非央行的政策利率已回升到2020年1月新冠疫情暴发前水平。需要指出的是，周四的加息是南非央行自去年11月以来连续第六次上调回购利率。南非央行行长坎亚古表示，MPC中有三名成员支持75个基点的加息，两名成员支持加息100个基点。他说，该政策的目的是将通胀预期更坚定地“锚定”在目标区间的中间，并增强人们对将在2024年实现通胀目标的信心。他说，南非应以“审慎”的政府债务和稳定的能源供应为目标，以提高货币政策的有效性。在这种不确定的环境下，货币政策决定将继续依赖数据，并对未来风险的平衡作出反应。据新华财经，南非央行的通胀率目标为3%至6%。自今年年初以来，通胀迅速上升，主要原因是食品、汽油和其他生活成本上涨。这次加息意味着消费者需要偿还更多的贷款和抵押贷款，这将侵蚀消费者的可支配收入。英国央行连续第二次加息50个基点北京时间周四晚间，英国央行宣布加息50个基点，将基准利率从1.75%推升至2.25%，这是该行连续第二次加息50个基点，也也是去年12月以来英国央行连续第七次加息，是该国自上世纪90年代末以来最长的加息周期。不过，在九名货币政策委员会成员中，有三名官员支持加息75个基点。英国央行当天还宣布，将从10月3日起开始积极出售英国国债，主动量化紧缩（QT）。英国央行基准利率走势（图片来源：彭博社）英国央行警告，能源价格保障可能会降低国内价格和工资压力持续存在的风险，但风险仍然很大，预计未来几个月英国通胀将超过10%，并表示，央行将在必要时对更持久的通胀压力做出有力回应。英国央行同时下调通胀预测峰值及经济增长前景，将预期的通胀峰值从超过13%降至低于11%，预计今年第三季度英国GDP增速从8月预计的增长0.4%降至下降0.1%。这意味着将连续第二个季度经济萎缩，符合技术性衰退的定义。英镑兑美元本周创下数十年来的新低，周四早盘一度跌破1.13，上一次达到这一水平还是在1985年。英国央行公布利率决定后，英镑兑美元小幅走高，这表明加息50个基点的预期已被市场充分消化。三菱日联金融集团全球市场研究主管Derek Halpenny在发给《每日经济新闻》记者的置评邮件中指出，英镑在英国央行的政策声明发布后大体上保持稳定，尽管市场预期对加息75个基点的定价更为接近，但英国央行利率曲线却上移了10多个基点。在英国央行宣布加息后，支持其进一步加息的因素显然是其政策声明提到的评估英国政府“增长计划（Growth Plan）”的细节，这也将作为其11月3日的下一次政策会议上更新经济预测的一部分。“这是一个明确的信号，基于这些细节，英国央行货币政策委员会（MPC）可能会在必要时以更快的速度加息。”Halpenny表示。挪威央行加息50个基点，暗示紧缩接近尾声挪威央行周四也宣布加息50个基点至2.25%，符合市场预期，利率水平创下2011年以来新高。挪威央行表示，该行可能在今年11月份再次加息。在政策声明中，挪威央行官员暗示货币紧缩可能接近尾声，称“货币政策开始对挪威经济产生紧缩效应，这可能意味着，未来设定政策利率要采取更循序渐进的方式。”《每日经济新闻》记者注意到，挪威央行早在去年9月已开启加息周期，也使得挪威成为发达国家中最早开始加息的国家之一。挪威央行目前预计，未来几个月政策利率将达到3%，然后保持在接近这一水平，到明年第三季度将达到3.11%的峰值，低于此前预计的明年峰值3.5%。有分析指出，石油等资源丰富的挪威比大多数国家更好地抵御了经济下行，由于市场对其化石燃料出口的需求相应增加，挪威相比其他欧洲国家，受欧洲能源危机和俄罗斯天然气出口中断的影响相对较小。三家东南亚央行也“出手”：越南意外加息100基点除了上述提到的三个欧洲国家和南非外，周四，三个东南亚国家央行也不约而同宣布加息，其中印尼和菲律宾的央行各自将政策利率上调50个基点，越南央行则将两个主要政策利率上调100个基点，为2020年9月新冠疫情爆发后以来首次加息。印尼央行行长佩里当天表示，上调利率的决定是“先发制人的前瞻性步骤”，以降低通胀预期并确保核心通胀率保持在目标区间。据印尼国家统计局此前公布的数据，该国今年7月份通胀率为4.94%，其中全国食品类通胀率达11.47%。该国经济统筹部长艾尔朗加曾表示，今年全年的通胀率预计将在4%至4.8%之间。佩里称，加息也是为了加强印尼盾汇率的稳定，使其符合基本价值。当天印尼盾兑美元汇率跌破15000盾兑换1美元，创下两年来新低。佩里表示，印尼央行将加强货币政策的组合效应，通过多种方式保持经济复苏动力和印尼盾汇率稳定。而对于意外加息100个基点的越南来说，虽然该国的通胀率至今只有2.89%，也是东南亚主要经济体中最低的，但越南盾对美元的汇率已经跌至1993年以来的低点。本文来自微信公众号：每日经济新闻 （ID：nbdnews），作者：蔡鼎，编辑：兰素英 王月龙 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