【券商聚焦】交银国际维持爱奇艺(IQ)买入评级 目标价5.8美元

凤凰网港股09-19

交银国际发研报指,爱奇艺发布235部内容片单,头部剧集数量提升。产品端:除主站外,发力电视端、极速版、国际版多产品矩阵拓展用户基数及使用场景。剧集、综艺营销打通内容、传播、消费路径,提升用户转化效率,同时在经济复苏及头部内容加速上线的带动下,下半年广告收入环比有望恢复增长。内容投入战略:下半年及2023年在适当加大内容和营销投入的同时,重点专注具有高确定性和高投资回报率的项目,强化运营效率,实现收入、利润双增长。投资启示:爱奇艺战略聚焦头部内容投入的效果逐步显现,有望提升内容成功率并进而提振会员付费转化及留存。当平台持续输出优质爆款时,会员数应有向上突破可能性。维持5.8美元目标价和买入评级。短期融资压力下股价或仍有波动。

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