中国通信服务（00552 HK）：新基建持续带来增长动力，“收集”

国泰君安国际研...2022-08-29

国泰君安香港报告日期：2022/8/26摘要：我们维持4.05港元的目标价和“收集”的投资评级。我们预测2022-2024财年的每股盈利为人民币0.479/ 0.498/ 0.523元。考虑到应用、内容及其他服务（ACO）强劲的市场需求和巨大的增长空间，以及业务流程外判服务（BPO）和电信基建服务（TIS）的预期稳步增长，我们维持此前的目标价和投资评级。我们预计公司业务规模将继续扩大，而毛利率将...

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