蓝城兄弟更新招股书：IPO定价每ADS15-17美元募资额上调至8000-9000万美元

智通财经2020-07-02

智通财经APP获悉，据美国证券交易委员会(SEC)披露，7月1日，LGBTQ垂直人群线上社区Blued母公司蓝城兄弟公司更新了招股书，更新的内容包括发行规模和价格区间，募资金额上调至8000-9000万美元。招股书显示，蓝城兄弟计划发行530万股美国存托凭证（ADS），价格区间设定为每股ADS15-17美元。此前蓝城兄弟曾于2020年6月16日递交招股书，计划以“BLCT”为代码在纳斯达克挂牌上市...

网页链接

免责声明：本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性做出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任。

精彩评论

我们需要你的真知灼见来填补这片空白

发表看法

{"i18n":{"language":"zh_CN"},"isChannel":false,"data":{"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2048528960?lang=zh_CN&edition=full","thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/0ab00f49d2515ea77cf502014070887d","is_english":false,"pubTime":"2020-07-02 06:09","share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","id":"2048528960","market":"hk","top_or_hot":-1,"title":"蓝城兄弟更新招股书：IPO定价每ADS15-17美元 募资额上调至8000-9000万美元","media":"智通财经","content":"<div>\n<p>智通财经APP获悉，据美国证券交易委员会(SEC)披露，7月1日，LGBTQ垂直人群线上社区Blued母公司蓝城兄弟公司更新了招股书，更新的内容包括发行规模和价格区间，募资金额上调至8000-9000万美元。招股书显示，蓝城兄弟计划发行530万股美国存托凭证（ADS），价格区间设定为每股ADS15-17美元。此前蓝城兄弟曾于2020年6月16日递交招股书，计划以“BLCT”为代码在纳斯达克挂牌上市...</p>\n\n<a href=\"http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/314772.html\">网页链接</a>\n\n</div>\n","source":"stock_zhitongcaijing","html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>蓝城兄弟更新招股书：IPO定价每ADS15-17美元 募资额上调至8000-9000万美元</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; }\nol{ list-style:decimal; }\nli,li p{ margin:10px 0;}\nimg{ max-width:100%;display:block;margin:0 auto 1em; }\nblockquote{ color:#B5B2B1; border-left:3px solid #aaa; padding:1em; }\nstrong,b{font-weight:bold;}\nem,i{font-style:italic;}\ntable{ width:100%;border-collapse:collapse;border-spacing:1px;margin:1em 0;font-size:.9em; }\nth,td{ padding:5px;text-align:left;border:1px solid #aaa; }\nth{ font-weight:bold;background:#5d5d5d; }\n.symbol-link{font-weight:bold;}\n/* header{ border-bottom:1px solid #494756; } */\n.title{ margin:0 0 8px;line-height:1.3;color:#ddd; }\n.meta {color:#5e5c6d;font-size:13px;margin:0 0 .5em; }\na{text-decoration:none; color:#2a4b87;}\n.meta .head { display: inline-block; overflow: hidden}\n.head .h-thumb { width: 30px; height: 30px; margin: 0; padding: 0; border-radius: 50%; float: left;}\n.head .h-content { margin: 0; padding: 0 0 0 9px; float: left;}\n.head .h-name {font-size: 13px; color: #eee; margin: 0;}\n.head .h-time {font-size: 11px; color: #7E829C; margin: 0;line-height: 11px;}\n.small {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.9); -webkit-transform: scale(0.9); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.smaller {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.8); -webkit-transform: scale(0.8); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.bt-text {font-size: 12px;margin: 1.5em 0 0 0}\n.bt-text p {margin: 0}\n</style>\n</head>\n<body>\n<div class=\"wrapper\">\n<header>\n<h2 class=\"title\">\n蓝城兄弟更新招股书：IPO定价每ADS15-17美元 募资额上调至8000-9000万美元\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2020-07-02 06:09 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/314772.html><strong>智通财经</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>智通财经APP获悉，据美国证券交易委员会(SEC)披露，7月1日，LGBTQ垂直人群线上社区Blued母公司蓝城兄弟公司更新了招股书，更新的内容包括发行规模和价格区间，募资金额上调至8000-9000万美元。招股书显示，蓝城兄弟计划发行530万股美国存托凭证（ADS），价格区间设定为每股ADS15-17美元。此前蓝城兄弟曾于2020年6月16日递交招股书，计划以“BLCT”为代码在纳斯达克挂牌上市...</p>\n\n<a href=\"http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/314772.html\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","isBrief":false,"type":0,"news_type":1,"symbol":"BLCT","symbol_name":"蓝城兄弟","start_time":0,"source_url":"http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/314772.html","article_id":"2048528960","we_media_id":null,"thumbnails":["https://static.tigerbbs.com/0ab00f49d2515ea77cf502014070887d"],"rights":null,"url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2048528960","pubTimestamp":1593641370,"sourceInfo":{"source_id":"stock_zhitongcaijing","name":"智通财经网"},"weMediaInfo":null,"summary":"智通财经APP获悉，据美国证券交易委员会(SEC)披露，7月1日，LGBTQ垂直人群线上社区Blued母公司蓝城兄弟公司更新了招股书，更新的内容包括发行规模和价格区间，募资金额上调至8000-9000","collect":0,"end_time":0,"defaultTopTitle":"zhitongcaijing.com","property":[],"viewcount":null,"language":"zh","relate_stocks":{"BLCT":"蓝城兄弟"},"translate_title":"Blue City Brothers Updated Prospectus: IPO Pricing of US $15-17 per ADS Raised to US $80-90 Million","themeId":"d932c58223ed4dbe908eac469ef13189","isJumpTheme":false,"ttsUrl":null,"symbols_score_info":{"BLCT":1},"content_text":"智通财经APP获悉，据美国证券交易委员会(SEC)披露，7月1日，LGBTQ垂直人群线上社区Blued母公司蓝城兄弟公司更新了招股书，更新的内容包括发行规模和价格区间，募资金额上调至8000-9000万美元。招股书显示，蓝城兄弟计划发行530万股美国存托凭证（ADS），价格区间设定为每股ADS15-17美元。此前蓝城兄弟曾于2020年6月16日递交招股书，计划以“BLCT”为代码在纳斯达克挂牌上市，尚乘集团、路通资本、老虎证券等为其IPO的承销团队。相较上一份招股书，蓝城兄弟计划募集金额从5000万美元上调至8000-9000万美元。投资者看好其投资价值的信号明显，最终募资表现有望超出预期。公司计划将本次募资的净收益部分用于业务扩张，包括营销和宣传活动；用于技术和开发，特别是人工智能技术和大数据能力方面的投资；用于一般公司用途，可能包括营运资本需求和潜在的战略收购、投资和联盟。主要业务据了解，BlueCity是一家致力于为全球LGBTQ人群提供全生命周期服务的公司。Blued为其推出的主要平台应用，基于精准的地理定位提供通讯社交娱乐、直播等服务;同时还包括健康、家庭计划等服务。目前已发展成为中国最早的LGBTQ社区之一，同时也是全球领先的LGBTQ社区。蓝城兄弟背靠万亿美元量级的增量市场。Frost & Sullivan报告显示，2018年，全球LGBTQ人口约为4.5亿，预计到2023年将增长至5.91亿，占总人口的7.4%，而2018年这一比例为5.9%。年轻一代的LGBTQ群体在包容度日渐提高的社会环境中，更愿意承认自我。报告称，LGBTQ人口的平均可支配收入普遍高于普通人群。按消费支出和营销支出计算，2018年全球LGBTQ市场规模为3.9万亿美元，预计到2023年将达到5.4万亿美元，复合年增长率为7.0%。电子商务、在线广告、在线旅行社（OTA）和泛娱乐将是快速增长的细分市场。近期，分析平台App Annie从下载和收入维度对国内的约会类App进行了排名。Blued在收入排名中排到了前四名，仅次于陌陌、探探这些针对泛人群的移动应用。另根据App Annie在马来西亚发布的《2019 Top Dating Apps by Consumer Spend》报告显示，该国最受欢迎的约会应用程序前五名分别是Tinder、Tantan、Dating.Com、Blued和Omi。除Blued外，均为泛人群约会应用。LGBTQ少数群体的消费能力由此可见一斑。另外，招股书显示，2020年第一季度，Blued全球注册用户超过4900万，覆盖210多个国家和地区。在600万月活用户中，海外月活用户数占比超49%。其活跃用户在2019年的日均停留时长超过60分钟，平均每日打开次数超16次，次月留存率达71%，其平均MAU和平均DAU分别是国内同行业第二名的6倍和近7倍。财务数据根据招股书中的财务报表，截至2019年12月31日，蓝城兄弟2019全年营收为7.59亿元(人民币，下同)，同比增长51.4%。在截至2020年3月31日的一季度，公司营收达2.07亿元，同比增长42.8%。一季度归属于普通股股东的净亏损大幅收窄，同比收窄85.8%至2790万元；基本和摊薄后每股亏损也大幅收窄至4.97元。其中，2020年第一季度，直播服务收入为1.796亿元。2019年，仅直播服务每付费用户产生的平均收益（ARPPU）即为2059元，同比增长61%。蓝城兄弟会员服务付费用户从2018年的8.5万增长至2019年的45.7万。会员收入随之快速增长，从2019年一季度的306万元增长至2020年的1500万元，同比增长390.6%。同时，为LGBTQ群体提供个性化健康服务的荷尔健康业务，从2019年4月到2020年3月，交易总额增长超过150%。截至2020年3月31日，蓝城兄弟总资产为4.64亿元;总负债为1.25亿元;持有现金及现金等价物和定期存款3.63亿元。股权结构据招股书的股权披露，在本次IPO前，BlueCity Media Limited持有5,614,840股普通股。基于截至7月1日已流通的15,175,670股普通股计算（下同），该公司持股比例为37%，实益拥有人为蓝城兄弟创始人、董事长兼CEO马保力。在本次发售完成后，其所有普通股将被重新指定为B类普通股。顺为资本名下持有1,862,069股普通股，持股比例占12.3%，为最大机构投资人。在本次发售完成后，其所有普通股将被重新指定为A类普通股。鼎晖投资名下持有1,423,186股普通股，持股比例为9.4%，将在本次发售后重新指定为A类普通股。天泽金牛通过Liberty Hero Limited持有1,150,862股普通股，持股比例为7.6%，本次发售后将被重新指定为A类普通股。清流资本名下持有870,941股普通股，持股比例为5.7%，将在本次发售后重新指定为A类普通股。新程资本名下持有772,074股普通股，持股比例为5.1%，将在本次发售后重新指定为A类普通股。","kind":null,"is_publish_news":null,"is_publish_highlight":null,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)","isDev":false,"isTTM":false,"deviceId":"web-server-community-laohu8-v3","version":"4.22.4","shortVersion":"4.22.4","platform":"web","vendor":"web","appName":"laohu8","isIOS":false,"isAndroid":false,"isTiger":false,"isTHS":false,"isWeiXin":false,"isWeiXinMini":false,"isWeiBo":false,"isQQ":false,"isBaiduSwan":false,"isBaiduBox":false,"isDingTalk":false,"isToutiao":false,"isOnePlus":false,"isHuaWei":false,"isXiaomi":false,"isXiaomiWebView":false,"isOppo":false,"isVivo":false,"isSamsung":false,"isMobile":false},"href":"/m/news/2048528960"}

蓝城兄弟更新招股书：IPO定价每ADS15-17美元 募资额上调至8000-9000万美元

精彩评论

蓝城兄弟更新招股书：IPO定价每ADS15-17美元募资额上调至8000-9000万美元