2026年10月8日，信源企业集团有限公司（01748，下称“信源企业集团”）与要约人Ocean Vivo Limited（下称“要约人”）联合发布公告。主要内容如下：
一、要约概况
1. 要约性质：工银国际融资有限公司代表要约人拟提出自愿有条件全面现金要约，收购要约人及其一致行动人士尚未持有的全部已发行股份。 2. 要约价格：每股2.21港元，明确表示不会提高。 3. 涉及股份：截至公告日，公司已发行股份共4.40亿股，其中要约人及其一致行动人士已持有9,114.3971万股，占已发行股本20.71%。拟收购的股份为3.49亿股，对应总代价约7.71亿港元。 4. 估值：按要约价计算，公司全部已发行股本估值约9.72亿港元。
二、定价对比
1. 相较2025年2月20日最后交易日收市价1.76港元/股，要约价溢价约25.57%。 2. 相较最后交易日前五个连续交易日平均收市价约1.652港元/股，要约价溢价约33.78%。 3. 相较公司2025年12月31日经审计每股综合资产净值约2.65港元，折让约16.60%。 4. 相较公司2026年6月30日未经审计每股综合资产净值约2.73港元，折让约19.05%。
三、先决条件与要约条件
1. 主要先决条件：公司股份须恢复在香港联合交易所买卖，并维持上市地位。 2. 主要要约条件： (1) 截止日当天要约人及其一致行动人士持股须超过50%投票权； (2) 截止日前公司股份须维持在联交所上市及买卖，且无被取消上市的指示； (3) 本集团业务、资产、财务或前景自公告日起无重大不利变动。
四、资金安排
要约人拟以其及其最终实益拥有人刘季春先生的内部资源支付约7.71亿港元的最高应付对价。工银国际融资确认要约人具备充足资金履行付款责任。
五、不可撤回承诺
PLH Investments Hong Kong Limited已于2026年9月24日向要约人作出不可撤回承诺，就其持有的1,500万股（占已发行股本3.41%）接纳要约并不得撤回。
六、后续安排
1. 要约人计划在要约结束后维持信源企业集团的上市地位，并将在可行情况下采取措施确保公司符合公众持股量要求。 2. 一旦所有先决条件获达成或获豁免，综合文件将于七天内或不迟于2026年11月6日寄发。
七、董事会变动
公司宣布，自2026年9月10日起，陈家干先生已不再担任执行董事，魏先生辞任独立非执行董事。相关安排已获香港证监会执行人员同意。
八、停牌状态
自2025年2月21日九时起，公司股份一直停牌，待满足联交所复牌指引后方可恢复买卖。公司已于2026年8月14日向联交所提交复牌建议，相关事项仍在审阅中。
公司与要约人提醒股东及潜在投资者，要约是否作出及能否成事尚取决于先决条件及要约条件的达成或豁免，投资者买卖公司证券时应审慎行事。
精彩评论