美丽华酒店企业有限公司(00071.HK)7月23日公告,与大鸿辉资本投资有限公司签订股东协议,双方将按50:50持股成立合营公司Ventura Capital (BVI) Limited,以收购并间接持有「MPM Plaza(旺角文华商场)」等物业的全部股权。
合营公司已与接管人(作为卖方代理)于同日签署买卖协议,拟以4亿港元现金购买目标公司全部已发行股本;该目标公司为物业的法定及实益拥有人。交易预计最迟于2026年9月15日完成。
融资安排方面: 1. 合营公司总资本需求约4亿港元,其中包括双方已提供的股东贷款合计1.3亿港元;其余资金由双方按各自50%比例再注入。 2. 完成后,目标公司将保留不超过9亿港元的银行贷款债务;香港上海汇丰银行有限公司已发出承诺函,拟提供等额新融资以再融资现有债务。 3. 在提取新融资前,梁博士需提供个人担保,大鸿辉集团控股及美丽华酒店各自提供公司担保,担保上限均为4.5亿港元。
交易完成后,合营公司财务将不会并入美丽华酒店合并报表。根据双方约定,合营公司董事会由双方各委两名董事;美丽华酒店旗下公司将出任合营集团总经理及物业租赁经理并收取管理费用。
目标物业位于九龙旺角砵兰街240至244号,包括八层高零售平台(地库、地下及1至6楼,建筑面积约94,204平方呎)及远东银行旺角大厦24楼A座连天台住宅单位(建筑面积约600平方呎)。
目标公司截至2024年、2025年及2026年3月31日止三个财政年度的除税后净亏损分别为6.22亿港元、3.20亿港元及6.46亿港元;截至2026年5月31日其未经审计资产净值约17.189亿港元。完成后,目标公司未经审计资产净值预计约3.68亿港元。
基于截至2026年3月31日止年度未经审计租金收入约8,400万港元及物业应占价格13亿港元(包含收购代价4亿港元及贷款9亿港元),物业预期可提供约6.5%的毛租金回报率。
根据香港《上市规则》第14章,本次成立合营企业构成须予披露交易,因适用百分比率超过5%但低于25%,故仅需刊发公告,豁免寄发通函及股东批准。
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