领先的营销技术公司Banzai International, Inc. (NASDAQ: BNZI)今日宣布,已启动一项由其A类普通股(或作为替代的、用于购买A类普通股股份的预融资认股权证)组成的、由承销商包销的公开发行。本次拟议发行的所有证券均由Banzai提供。
根据公司当前适用的S-3表格有效货架注册声明下的“婴儿货架”规则,本次拟议发行中发行的证券(包括根据承销商期权可能发行的任何证券)总发行金额预计约为100万美元,这也是Banzai被允许出售的证券最高市值上限。此次发行能否完成、何时完成以及实际规模和具体条款,均取决于市场及其他条件,目前无法保证。
Banzai计划将本次发行的净收益用于营运资金及其他一般公司用途。Aegis Capital Corp.担任此次发行的唯一账簿管理人。
本次发行依据先前向美国证券交易委员会提交并于2025年8月8日被SEC宣布生效的S-3表格有效货架注册声明(编号:333-288908)进行。一份描述本次发行条款的最终招股说明书补充文件及随附的招股说明书将提交给SEC,并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。最终招股说明书补充文件及随附招股说明书的电子副本(在可用时)可通过联系Aegis Capital Corp.获取。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请,也不得在任何州或司法管辖区出售这些证券,如果根据该等州或司法管辖区的证券法,在注册或资格认定之前,此类要约、邀请或出售将属非法。
关于Banzai Banzai是一家营销技术公司,为各种规模的企业提供人工智能驱动的营销和销售解决方案。公司致力于帮助客户成长,使各种规模的公司能够更有效地定位、吸引和衡量新客户与现有客户。Banzai拥有超过15万家客户,包括亚马逊、戴尔、Salesforce、Aflac、赛默飞世尔科技、加拿大皇家银行财富管理和惠誉集团等。
前瞻性陈述 本新闻稿包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》定义的前瞻性陈述。这些陈述通常使用“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“目标”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“将会”、“提议”、“计划”、“项目”、“预测”、“潜力”、“寻求”、“未来”、“展望”及类似变体和表达。前瞻性陈述并非严格针对历史或当前事实。可能包括但不限于关于Banzai International, Inc.的陈述,例如:对证券发行和销售的时间与规模的预期、公司完成发行的能力、未来的财务、业务和运营表现及目标;年度经常性收入和客户留存率;持续或未来的财务状况、现金流、流动性及其预期财务需求;潜在融资及获得融资的能力;收购战略及拟议收购,以及若完成,其潜在成功和财务贡献;战略及战略目标,包括把握机会的能力;对公司所处行业、前景和市场趋势的预期;总目标市场和服务可用目标市场及相关预测;保留现有客户或获取新客户、增加收入和执行增长计划的策略与预期;以及重点产品领域和未来可能销售的其他产品。
由于前瞻性陈述涉及未来,它们受制于难以预测的固有不确定性、风险和情况变化,其中许多超出我们控制范围。前瞻性陈述并非未来业绩的保证,公司的实际运营结果、财务状况、流动性及其所在行业的发展,可能与前瞻性陈述中所述或暗示的内容存在重大差异。因此,投资者不应依赖任何此类前瞻性陈述。可能导致实际结果产生重大差异的因素包括公司运营市场的变化、客户需求、金融市场、经济、业务、监管及其他因素,以及公司执行其战略的能力。有关风险因素的更详细信息,请参阅公司年度报告10-K表格和季度报告10-Q表格中“风险因素”章节,以及公司提交的其他报告,包括8-K表格报告。公司不承担在本新闻稿发布日期之后更新任何前瞻性陈述的义务。
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