博通CEO回应Anthropic放缓AI发展的主张：AI收入目标没有改变

要点

• 博通CEO陈福阳（Hock Tan）表示，尽管市场对越来越强大的AI模型的担忧日益加剧，但对AI基础设施的需求依然强劲。

• 陈福阳认同AI需要安全防护措施，但表示这项技术将“创造巨大的价值”，并将其潜在影响力与工业革命相提并论。

博通CEO陈福阳周一淡化了市场对于前沿AI模型开发可能放缓将对这家芯片制造商业务造成何种影响的担忧。他表示，公司仍然坚持长期收入目标。

陈福阳发表上述言论之际，投资者正因Anthropic CEO达里奥·阿莫代（Dario Amodei）周末发表的一篇文章而感到不安。阿莫代在文章中主张放缓AI模型开发的速度，这一观点获得OpenAI CEO萨姆·奥特曼（Sam Altman）和埃隆·马斯克（Elon Musk）的支持。该言论促使投资者在周一交易时段重新评估对AI基础设施供应商计算需求的预期。

博通股价下跌4.8%。博通的定制芯片业务将Anthropic列为最重要的客户之一。由芯片股组成的广泛篮子——iShares半导体ETF——下跌5.6%。其他销售数据中心组件的公司的股票也遭到重创。

当吉姆·克莱默（Jim Cramer）在《Mad Money》节目中询问，围绕AI放缓的讨论是否让他重新考虑博通对2027财年和2028财年AI半导体业务的预测时，陈福阳回答：“不，一点也没有。”

“我们看到，对计算基础设施的需求——无论是用于AI开发、AI前沿模型，还是用于这些模型向全世界提供的产品的推理——都在持续保持非常强劲的态势，而且我认为这种需求具有非常强的持续性。”

在9月2日举行的博通2026财年第三季度财报电话会上，陈福阳预计，公司2027财年的AI半导体收入将达到1150亿美元，随后在2028财年再次翻倍至2300亿美元。高于市场预期的2028年目标，是博通此次财报中的亮点之一。博通的AI收入包括定制AI加速器，以及用于AI系统的网络芯片。

陈福阳还表示，Anthropic有望在2027年成为博通最大的定制芯片客户，并在2028年继续保持这一地位——这也说明了为什么博通投资者会对阿莫代的言论如此敏感。长期以来，谷歌一直被认为是博通最大的定制芯片客户，双方共同设计了谷歌的张量处理单元（TPU）。

在周一接受采访时，陈福阳尤其看好推理业务的需求，即AI模型完成训练后，在日常使用过程中的需求。

陈福阳表示：“我不知道训练方面会怎样，但当你希望将推理能力产品化时，我认为它将继续保持非常、非常强劲的需求。”

阿莫代周末发表的文章进一步加剧了围绕AI行业是否正在以过快速度开发强大模型的争论。阿莫代提出了一项三步计划，希望在不“牺牲商业优势或美国在AI领域的领先地位”的情况下，放缓AI发展速度。

陈福阳表示，他同意阿莫代关于AI需要采取一定限制措施的观点，但他似乎并没有那么担忧这项技术未来的发展方向。

陈福阳对克莱默表示：“就像任何工具一样，我们必须对如何使用这种工具建立治理机制和安全防护措施，这是非常重要的。”

不过，陈福阳认为：“它不是一种会自行失控、四处狂奔的活体动物。”

相反，陈福阳强调了AI提高生产力的潜力。

陈福阳表示：“AI、生成式AI，以及前沿模型的创造……将创造巨大的价值。”他将AI的发展与18世纪始于英国的工业革命相提并论。

陈福阳表示：“归根结底，它仍然是一种工具，将帮助我们的社会和人类达到更高水平的生活。”