2026年9月6日，工商银行（01398.HK）公告称，董事会已审议通过向特定对象发行A股的方案，并将于2026年9月29日召开临时股东大会审议相关议案。本次发行将在股东大会授权范围内实施，具体情况如下：
1. 一般性授权 • 董事会拟申请获得临时股东大会授予的发行股份一般性授权，可单独或同时配发、发行及/或处理数量分别不超过各类已发行A股、H股10%的新股。 • 以2026年9月6日公告日在外流通股本计算，可发行A股上限为26,961,221,253股，H股上限为8,679,404,455股。 • 授权有效期自股东大会通过之日起，至以下三者最早者届满：下一届股东周年大会结束之日、授权通过后12个月届满之日，或股东大会撤销/修订该授权之日。
2. 向特定对象发行A股主要条款 • 证券种类：人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 • 发行方式：向特定对象发行，拟于上海证券交易所审核通过并获中国证监会同意注册后的批复有效期内择机实施。 • 募集资金规模：不超过人民币1,000.0亿元（约1,156.6亿元港币），扣除发行费用后全部用于补充核心一级资本。 • 发行对象及拟认购金额： – 财政部：人民币700亿元 – 中国烟草总公司：人民币100亿元 – 上海烟草集团有限责任公司：人民币50亿元 – 云南中烟工业有限责任公司：人民币50亿元 – 湖南中烟工业有限责任公司：人民币50亿元 – 中国烟草总公司湖南省公司：人民币50亿元 • 发行价格：原则上不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（保留两位小数）。 • 发行数量：以募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前总股本的10%。 • 限售期：认购股份自登记日起锁定5年。 • 上市地点：上海证券交易所。
3. 发行后股本结构示例（以公告日前20个交易日A股均价人民币8.13元为示例价格） • 已发行股本将由356,406,257,089股增至369,193,980,872股。 • 财政部持股数量将由110,984,806,678股增至119,936,213,327股，持股比例由31.14%升至32.49%。 • 中国烟草及其下属认购人合计持有4,136,317,134股A股，占比1.04%。 • 公募H股持股比例由24.35%降至23.51%，仍符合香港《上市规则》第19A.28B(2)条对公众持股量的最低要求。
4. 要约收购豁免 根据《上市公司收购管理办法》，财政部持股比例将超过30%。鉴于财政部已承诺自取得股份之日起5年内不转让本次认购股份，公司拟提请股东批准同意财政部免于发出强制全面要约。
5. 后续安排 本次发行及相关事项尚需临时股东大会审议通过，并获得国家金融监督管理总局、上海证券交易所及中国证监会等监管机构批准。
公司提醒投资者，本次发行能否实施尚存在不确定性，投资者需注意投资风险。
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