2026年7月22日，泛海集团(00129.HK)及汇汉控股有限公司(214.HK)联合发布自愿性公告称，双方各自透过附属公司与摩根士丹利终止原有总回报掉期安排（“摩根士丹利总回报掉期安排”），并于2026年7月21日签订新的招银国际总回报掉期安排（“招银国际总回报掉期安排”）。
交易核心要点如下： 1. 终止原摩根士丹利总回报掉期安排后，摩根士丹利向相关投资者支付人民币310,688,391元（约3.39亿港元）。 2. 投资者随即以同等金额人民币310,688,391元（约3.39亿港元）作为总代价，与招银国际签订新的总回报掉期安排，故本次转移“不产生任何收益或亏损”。
招银国际总回报掉期安排对应的“相关票据”包括： （一）广州市富力地产股份有限公司发行、到期日为2026年9月30日的6.7%票据，合计人民币799,100,000元。其中： • 泛海国际投资者一持有人民币268,700,000元 • 泛海国际投资者二持有人民币216,200,000元 • 汇汉投资者持有人民币314,200,000元
（二）广州市富力地产股份有限公司发行、到期日为2026年9月30日的7.0%票据，合计人民币499,800,000元。其中： • 泛海国际投资者一持有人民币110,000,000元 • 泛海国际投资者二持有人民币259,900,000元 • 汇汉投资者持有人民币129,900,000元
（三）广东珠江投资股份有限公司发行、到期日为2024年10月11日的7.5%票据，合计人民币361,500,000元。其中： • 泛海国际投资者一持有人民币50,000,000元 • 泛海国际投资者二持有人民币311,500,000元
（四）广东珠江投资股份有限公司发行、到期日为2024年10月31日的7.5%票据，泛海国际投资者二持有人民币90,200,000元。
公司表示，由于相关票据在中国境内发行且仅限获中国证监会批准的合资格境外机构投资者(QFII/RQFII)参与，双方通过招银国际拥有的配额继续间接持有上述票据。根据公告，招银国际总回报掉期安排的条款（包括代价、利率及到期日）被董事会认为公平合理，符合公司及股东整体利益。
本次交易所有适用的百分比率均低于5%，不构成《上市规则》第14章所界定的须予公告交易。本次公告属自愿性质，旨在让股东及潜在投资者了解公司最新业务发展情况。
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