中国天弓控股有限公司(00428)10月12日晚间公告，与配售代理SFGHK Limited签订配售协议，将按尽力基准向不少于六名专业投资者配售最多30,851,647股新股，每股配售价0.155港元。
配售股份占公告日期已发行股本约20.00%，占配售完成后已发行股本约16.67%。
按最高配售数量计算，本次配售可筹集最高总额约4.800万港元，扣除相关费用后预计所得净额约4.700万港元。其中约3.700万港元拟用于投资上市及/或非上市证券，其余约100万港元将用于集团一般营运资金。每股配售股份的净价约为0.152港元。
定价方面，配售价较10月12日收市价每股0.192港元折让约19.27%，较此前连续五个交易日平均收市价每股0.1934港元折让约19.86%。配售代理将就其配售股份收取相当于总配售价0.75%的佣金。
配售股份将依据公司于2026年6月15日股东周年大会获授的一般授权发行，无需额外股东批准；交易须待香港联交所批准配售股份上市及买卖后方可完成，预计在条件达成后第三个营业日交割。
配售完成后，公司股本将由154,258,237股增至185,109,884股；主要股东余宝群持股比例将由24.22%稀释至20.18%，公司公众持股比例由67.44%降至56.20%。
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