麦迪森控股（08057）7月9日晚间发布通函，董事会拟向主要债权人SRA Holdings, Inc.（下称“SRA”）授出购股权，并已与SRA签订第三份贷款展期协议，把1,304亿日元（约合6.49亿港元）未偿还贷款的到期日由2024年9月30日进一步押后至2031年9月30日。
根据最新订立并经多次补充的第三份购股权协议，公司将按名义代价1港元向SRA一次性授出购股权，SRA可在获授日起计五年内，按每股10.3港元的认购价，分批或一次性认购最多8,592,233股新股。该价格较7月3日每股0.60港元收市价溢价约1,616.67%。购股权股份相当于公司现有已发行股本约13.79%，悉数行使后占经扩大股本约12.12%。行权时，SRA可选择以现金支付认购价，或以等额方式抵销对应贷款本金。
授出购股权及延长贷款需满足多项先决条件，其中包括股东特别大会（EGM）通过普通决议案、联交所批准购股权股份上市及买卖、以及购股权协议与贷款展期协议互为生效条件。若任一条件未于2026年8月7日前达成，相关协议失效，贷款仍将于2024年9月30日到期。公司已向SRA每月偿还1.2亿日元，截至7月3日累计偿还9.6亿日元，贷款本金余额为1,304亿日元。
按展期协议，贷款自2025年11月28日起至2031年9月30日期间按年息4%计息；若所有先决条件达成且无违约，利率可获下调至年息2%。酩酒贷有限公司继续为借款人，Hackett Enterprises及丁鹏云先生维持担保责任。
董事会表示，延长贷款并授出购股权可缓解短期现金流压力，维持低成本融资，对公司整体融资灵活性有利。若购股权全数以现金行权，公司预计可获约8.83亿港元净额，其中约8.36亿港元用于清偿贷款及部分其他借款，余款约4,700万港元补充营运资金；若以抵销方式行权，预计可再节省约1.88亿港元的贷款本金及利息支出。
公司定于8月3日上午10时15分在香港黄竹坑One Island South召开股东特别大会，审议批准购股权及相关事项。SRA及其关联方将放弃在会议上的投票权。公司股票自7月29日至8月3日暂停过户登记。董事会建议独立股东投票赞成相关决议案。
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