7月27日,瑞安房地产有限公司(00272,香港联交所)发布公告称,其全资附属公司Shui On Development (Holding) Limited正就450,000,000美元于2029年到期9.75%优先票据(通用代码:304057874;ISIN:XS3040578745)开展持有人同意徵求(Consent Solicitation)。
本次同意徵求旨在修改票据契约中两项条款: 1. “受限制付款的限制”契诺; 2. “固定费用覆盖率”定义。
公司表示,相关修订拟将“投资物业重估(属非现金性)”因素从上述条款的计算口径中剔除,以更符合公司的轻资产业务模式,并为发行人、母公司担保人及其受限制附属公司提供更大灵活性。
为鼓励票据持有人同意修订,发行人计划向在届满期限前有效递交同意的持有人,按票据本金每1,000.00美元支付6.00美元的现金同意付款。支付义务以满足同意条件为前提,需获得“所需同意”——即代表票据当前在外本金金额逾半数的同意。
关键时间安排如下: • 记录日期:2026年7月24日 • 同意徵求声明日期:2026年7月27日 • 届满期限:2026年8月3日17:00(中欧夏令时间),发行人保留延期或终止权 • 付款日期:2026年8月11日及同意条件达成日二者中的较后日期
若截至届满期限未获“所需同意”或同意条件未达成,修订将不生效,亦不支付同意付款。
瑞安房地产通过附属公司及联营公司在中国从事住宅、办公、零售、文娱及文化物业的开发、销售、租赁及运营管理业务。公司提醒股东及潜在投资者,因同意徵求不一定完成,买卖公司证券时应审慎行事。
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