8月6日，知行集团控股（01539.HK）公告称，其全资子公司滙能集团环球有限公司（「滙能环球」）已与信能环保工程有限公司（「卖方」）签署补充协议，将以发行5,000万股新股的方式偿付收购Synergy Cooling Management Limited（「目标公司」）余下对价中的2,000万港元。
发行细节 1. 发行股份：5,000万股，称为「资本化股份」。 2. 发行价：每股0.40港元，较2026年8月6日收市价0.335港元溢价约19.4%，较前五个交易日平均收市价0.348港元溢价约14.94%。 3. 占比：资本化股份相当于公司现有已发行股本约1.41%；发行完成后占扩大后已发行股本约1.39%。 4. 面值总额：50,000,000股 × 0.01港元/股 = 50万港元。 5. 发行资金用途：全部用于抵销收购对价，不产生现金流入。
收购背景 • 该笔2,000万港元源于2025年1月15日、1月20日及1月24日公告的收购事项，总对价为2亿港元。 • 2026年3月31日，双方曾将未偿对价的最终到期日延至2030年6月30日。截至公告日，尚未清偿对价金额约3,086万港元。完成本次资本化后，未偿金额将降至约1,086万港元。
授权及审批 • 本次发行将依据2025年9月19日股东周年大会授出的一般授权进行，该授权尚余6.888亿股额度，足以覆盖本次配发，无需额外股东批准。 • 公司将向港交所递交资本化股份之上市及买卖申请。资本化完成须满足全部先决条件并取得港交所上市批准，最迟不晚于2026年8月31日。
财务影响与动因 公司表示，资本化可直接减少集团债务规模，提升股东权益，降低整体资产负债率，并保留现金流用于节能系统租赁服务、人工智能技术服务及节能产品贸易等主营业务的发展。
其他信息 过去12个月内，公司仅于2026年5月18日及7月27日完成发行本金5,000,000美元的第二批可换股债券，所得款项已全部用于马来西亚节能项目收购及一般营运资金。
知行集团控股是一家注册于开曼群岛的投资控股公司，业务涵盖节能系统租赁、咨询与人工智能技术服务及节能产品贸易。
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