涨价潮下，宁德时代们的三重焦虑

财经十一人2021-11-02

锂电池高速增长，造富神话不断，同时也出现了价格暴涨、供需错配、减碳乏力等问题，电池企业将如何化解？面对电池企业的“霸王条款”，整车厂却表示充分理解。 2021年10月，电池企业终于撑不住上游供应链涨价的巨大压力，开始频频发出调价商洽函。10月18日，国轩高科发出商洽函；10月25日，比亚迪发出调价函，此外路华电子、天能锂电、鹏辉能源等多家电池企业也在10月13日至18日期间密集发出调价函。 ...

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2021-11-02
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kg CO2/KWh。其中波动较大的是电池的生产组装环节，根据组装工厂所在地区的电网碳强度，电池组装的碳排放在2-47 kg CO2/KWh，上游原材料（采矿、精炼）因为要靠近矿产资源产地，碳排放水平比较稳定，约为59 kg CO2/KWh。\n中国产动力电池生产的碳排放缺乏权威统计数据，不过根据生产流程可以粗略估算。在上游原材料方面与欧洲情况类似，因锂矿等主材主要依赖进口。而在组装环节上，国内动力电池现有的生产中心主要集中在福建、江苏、广东、四川、江西、安徽、河南、青海几个省份。\n在电力结构上，青海、福建、广东、四川的电力比较清洁，火力发电占比较低，最低的青海、四川不到20%，稍高的广东、福建是50%-60%。江西、安徽、河南发电量中，火力发电占比均接近90%，电网碳强度较高。作为参照，火力发电占比约50%的广东，电网碳排放强度约为370 g CO2/KWh，而德国的数据约为300 g CO2/KWh。综合考虑，中国动力电池生产的碳排放下限应与欧洲的上限相近，而上限则超出欧洲上限50%左右。\n按照这样的碳排放水平，2021年全年国内电池装机容量超100GWh，所对应的碳排放量超过1000万吨，而2025年500GWh装机量对应的数字将达到0.5亿吨。再考虑中国还大量出口动力电池，产能占全球的70%，以BloombergNEF预计的2025年全球1250GWh动力电池的数据计算，中国的电池生产碳排放将达到0.88亿吨。\n电池本来是碳中和的重要基础设施，如果随着生产规模的扩大，碳排放水平也不断放大的话，全行业将遭遇严重质疑，其实当前这种质疑声已经不少。为了真正从源头管理动力电池的碳排放，部分政府已经开始对动力电池碳排放加以追踪与限制。\n欧盟在2021年1月26日向世贸组织通报了《关于电池和废电池的法规提案》，2022年1月1日开始执行。新规对2KWh容量以上的电池提出了碳足迹、再生原材料、电化学性能和耐久性、可拆卸和可替换性、二维码标签和CE标签、电池管理系统、电池护照、安全性等要求，并对运营商的尽职调查和废旧电池的回收和处理提出新要求。从2024年7月1日开始，只有建立完整碳足迹的动力电池产品才能在欧盟市场投放。\n\n图片来源：广东省应对技术性贸易壁垒信息平台\n在电池生产环节中，碳排放最集中的就是负极生产。石墨化是负极制造过程中的关键环节，在高温下将排列不规则的碳原子转变为排列规则的石墨微晶结构，石墨化过程中，温度高达3100摄氏度，温度越高，石墨微晶结构越完善。而高温带来的直接影响就是电耗极高。以目前的生产工艺，一吨负极材料对应的电耗为1.2-1.4万KWh。\n高电耗带来的直接影响就是在能耗双控背景下，负极材料生产已经受限，第三季度石墨化加工成本已经突破2万元/吨，快速攀升至接近2.5万元/吨，而去年同期仅为不到1.5万元/吨。发改委10月发布新规，高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制，石墨化作为典型高耗能行业，电力成本压力进一步增大。\n而且作为高耗能产业，石墨化的产能提升困难重重，现有产能的开工率已经受到限电压制，而新增产能在能评、环评方面难度很大，扩产困难重重。同时，如果不改变电力结构，石墨化的高耗能直接带来的就是高排放，直接影响动力电池的碳排放水平，导致电池企业面临被踢出欧盟市场的风险。\n现阶段主要是车企用户和政府部门对电池碳排放提出了严格要求。比如沃尔沃明确要求，2025年所有Tier1供应商必须100%使用绿电；保时捷2030年实现全价值链碳中和；梅赛德斯奔驰计划2039年实现全价值链碳中和。这些都是车企用户对电池企业提出的要求。\n而电池企业对于上游供应商则很难提出类似的要求，因为在供应长期紧张的背景下，电池企业的首先要解决的是锁定更多上游原料的问题，而不是在减碳方面提出苛刻要求。一边是上游供应商在碳排放方面的欠账，一边是车企用户对碳排放的苛刻要求，电池企业在碳排放问题上，再次成了受夹板气的角色。\n04、买买，电池企业的破解之道\n价格焦虑、供应焦虑、碳排放焦虑，三重焦虑困扰下，电池企业的破解之道简单粗暴——买买买。《财经十一人》根据公开资料整理了宁德时代、国轩高科、亿纬锂能三家上市头部电池企业在上游供应链方面的布局。\n\n宁德时代布局最早，从2018年开始就不断通过收购、入股、长期协议锁定关键原材料的产能。其中关注度最高的是2021年9月30日公布的宁德时代以3.77亿加元（约合19.5亿元人民币）收购加拿大Millennial公司，因为7月赣锋锂业刚发布公告：拟以不超过3.53亿加元收购Millennial公司。赣锋锂业是全球掌握锂资源最多的公司。\n两个月时间，涨价2400万加元，为了抢筹，宁德时代不惜截胡赣锋锂业。同时据彭博社报道，宁德时代还将承担Millennial公司支付给赣锋锂业的1000万美元违约金。\n11月1日，Millennial公司的竞购再起波澜，美国锂业公司Lithium Americas以4亿美元股票加现金的方案提出收购要约，比宁德时代的出价更高。而Lithium Americas公司的最大股东是赣锋锂业。Millennial公司表示，如果宁德时代有意继续竞争，可在11月16日之前修改报价。最大的锂电池制造商和最大的锂资源企业陷入针锋相对。\n而在正极材料方面，宁德时代主要通过联合建设的方式，助推上游企业加速产能扩张的速度。同时在建设选址上，侧重在清洁电力所在地区布局，如四川。\n电解液方面，则通过长期协议方式锁定尽量多的产能，以坚定电解液企业的扩产信心。比如与永太科技的长期协议，锁定了其规划中新型锂盐LIFSI几乎全部产能。\n在上游供应链的布局方面，宁德时代并不追求绝对控股，而是力求在更广泛的领域建立影响力。\n\n国轩高科的方式与宁德时代不同，主要通过投资的方式布局上游供应链，控制力更强，但由于投资建设需要的资金规模大，建设周期长，所以国轩高科目前布局的产业链项目数量有限，而且短期内对企业的经营情况不会有明显助力。\n\n亿纬锂能与宁德时代类似，在矿产领域，通过入股增强自己对上游资源的影响力，而在其他领域，则主要通过与头部企业联合投资扩产的方式，锁定产能，并对冲价格影响。\n在电池企业买买买的同时，上游供应链的头部企业也没手软，开始向下游延伸。2021年8月，赣锋锂业公告将以自有资金投资84亿元，在江西新余高新区和重庆两江新区分别建设5GWh和10GWh的两个电池制造基地。2021年9月底，电解液龙头多氟多位于广西南宁的电池基地奠基，该项目分为三期，年产能20GWh，总投资101.6亿元。\n电池企业进军上游是为了对冲价格和供应风险，而上游企业布局下游未尝不是出于同样的考虑，毕竟2015年-2019年原材料价格持续下跌的周期仅仅过去了不到两年。上下游的全链条融合，被整个锂电池产业链的头部公司看做是解除价格和供应焦虑的最佳方案。\n解决碳排放问题，同样需要全产业链的融合。比如远景动力在内蒙鄂尔多斯建设的零碳产业园就被视为解决电池生产碳排放难题的有益尝试。将高耗能的正负极、电解铝、铜箔以及电池组装环节全部部署在主要依靠可再生能源的零碳产业园。产业园依靠风电、光伏、储能一体化的智能电网以及蒸汽供应电气化方案，生产用能的80%可以实现绿电直供。\n全产业链的纵向融合，多家头部企业的网状联合，在动力电池领域，建设产业集群已经成为业内公认的方向。拥有足够规模的产业集群，不论是建设自发自用的绿电基础设施，还是统一对外采购绿电，都能为集群内的企业提供更好的减碳条件。\n2021年开启的这一轮锂电池高速增长，在缔造了一个个造富神话的同时，也造成了价格暴涨、供需错配、减碳乏力等问题。而现在头部企业都将解决问题的思路放在了产业链融合上，通过并购、联合投资等方法，重塑锂电池供应链结构，以迎接TWh时代的到来。","kind":null,"is_publish_news":null,"is_publish_highlight":null,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":843498011,"gmtCreate":1635847312102,"gmtModify":1635847312102,"author":{"id":"3570939692047814","authorId":"3570939692047814","name":"CYau","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5a2e95f0892ea42f2c8b533a3c4db200","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"htmlText":"Like 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