能源及能量环球控股有限公司（01142）8月27日公告，公司与Arena Investors, L.P.（为及代表其管理的基金，下称“认购人”）及东源控股有限公司（押记人）签订认购协议，拟根据董事会于2026年8月19日获授的一般授权发行本金1,000万美元（约7,838.70万港元）的有抵押可换股债券。如认购人选择以额外可换股债券支付全部或部分结构费用，债券本金最高可增至1,080万美元（约8,465.79万港元）。
可换股债券期限为自发行日起12个月，票息年利率8%，按月计息并支付。结构费用为本金8%（80万美元），可现金支付或转换为额外债券及/或换股股份；前期费用为本金6%（60万美元），在完成时从认购款中扣除。
初步换股价定为每股0.0945港元，较8月27日收市价0.091港元溢价3.85%，亦较前五个交易日平均收市价0.0932港元溢价1.39%。按固定汇率7.8387港元兑1美元计，若仅将1,000万美元本金转换，最多可发行829,492,063股换股股份，占现有已发行股本5.81%，占经扩大后股本5.49%；若再将全部结构费用转换为债券并进一步换股，额外增加66,359,365股，总计895,851,428股，占现有已发行股本6.27%，占经扩大后股本5.90%。
债券获押记人提供股份抵押，抵押品价值须不少于2.16亿美元对应的股份，并维持贷款价值比率不高于50%；若比率超过55%，公司须在两个营业日内补仓。公司可在发行后首六个月届满后，提前90日通知持有人赎回全部或部分债券，且整个债券存续期仅可行使一次提前赎回权。
本次融资所得扣除费用后，拟按以下比例使用：约10%用于加强集团石油、煤炭及天然气等能源贸易业务；约20%用于一般营运资金（包括员工成本、行政费用及日常开支）；约70%用于集团发展、业务扩张及潜在投资机会。
换股股份将依据一般授权配发，占授权额度约31.68%；若结构费用全部转换，占比升至约34.21%。可换股债券不会在联交所或其他交易所上市。交易完成仍须满足包括联交所批准换股股份上市在内的若干先决条件，发行未必一定进行。公司提醒股东及潜在投资者买卖公司股份时应审慎行事。
公告称，本次由具有机构背景的Arena Investors, L.P.参与，有助于拓宽集团融资渠道并优化股东结构。
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