玖方数智科技控股有限公司（08238，以下称“玖方数智”）9月18日于港股交易时段后公告，与金汇资本控股有限公司（“认购人”）签署认购协议，拟按面值发行本金额合共1,392万港元的可换股债券。债券年息4厘，自发行日起计息，利息将在到期日一次性支付；到期日为发行日期后第二个周年日。
按初步换股价每股0.20港元（可予调整）计算，可换股债券悉数转换后将发行6,960万股新股，占公司现有已发行股本约19.98%，占经扩大后已发行股本约16.65%。换股权可在发行日起至到期日前第五个营业日下午三时三十分之间按1,000,000港元或其整数倍本金额行使。
认购人金汇资本控股有限公司由吴森鸿先生全资拥有，目前并未持有玖方数智任何股份；本次若债券全部转换，认购人将持有公司16.0%股权。与此同时，因2026年6月8日已发行可换股债券的潜在转换，马海杨先生在全部换股后将持有公司约4.0%股权。整体计算后，公司股本将由3.48亿股增至约4.35亿股。
本次发行不申请在任何证券交易所上市，相关换股股份将根据股东于2026年6月30日授予的一般发行授权配发，并向联交所GEM上市委员会申请上市及买卖。
募资用途方面，扣除相关开支及专业费用后，预计可得净额约1,390万港元，玖方数智拟于2026年12月31日前全部使用，具体分配为： 1）7,000万港元（占净额约50.3%）用于一般运营资金，包括结算贸易应付账款及债务； 2）400万港元（占28.7%）用于北方区域中心建设及营运开支； 3）150万港元（占10.8%）用于开发及升级现有全媒体内容分发与AI大数据智能营销系统； 4）142万港元（占10.2%）用于员工成本、法律及专业费用以及其他营运和行政开支。
本次认购需满足包括联交所批准换股股份上市买卖等条件方可完成，最迟完成日期为2026年10月12日。公司提醒股东及潜在投资者，交易存在不确定性，买卖公司证券时应审慎行事。
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