9月18日，诺科达科技集团有限公司（股票代码：00519）公告称，按照此前公告及通函所载条款，公司已完成根据特别授权向关连人士及三批独立第三方发行可换股债券。全部先决条件已获达成，发行于2026年9月18日落实。
本次可换股债券的本金总额为33,000,000港元，已悉数发行予认购人。扣除佣金及其他相关成本及开支后，认购事项所得款项净额约为32,570,000港元，公司拟按通函披露的用途使用该笔资金。截至公告日期，尚无可换股债券被转换。
股本结构方面： 1. 截至公告日期，公司已发行股份总数为3,055,105,739股。 2. 首批可换股债券若按初始换股价悉数转换，股份总数将增至3,099,550,183股。 3. 第二批可换股债券若悉数转换，股份总数将维持3,099,550,183股，其中新增44,444,444股对应第二批认购人持股。 4. 第三批可换股债券若悉数转换，股份总数将达3,082,883,516股。 5. 关连可换股债券若悉数转换，股份总数将增至3,121,772,405股。 6. 若全部可换股债券（含关连部分）按初始换股价悉数转换，股份总数将达3,238,439,070股。
主要股东持股变动如下（概约）： • 董事及其联属人士吴先生当前持股279,935,000股，占9.16%；全部可换股债券悉数转换后，占比降至8.64%。 • 关连认购人（由吴先生全资拥有）当前持股550,000,000股，占18.00%；全部可换股债券悉数转换后持股增至616,666,666股，占19.04%。
公司强调，相关资金用途将严格按照此前通函披露的计划执行。
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