谷歌在云计算领域虽仍位居第三，但与前两名的差距已显著缩小，这一变化颇具深意。
母公司Alphabet周三盘后公布的第一季度业绩显示，其云计算部门成为当期增长的主要驱动力。营收同比激增63%，创下自2019年谷歌开始披露云业务收入以来的最高增速，推动谷歌云季度收入突破200亿美元大关。
尽管这一规模仍远低于亚马逊AWS同期376亿美元的营收，微软Azure虽未单独披露收入，但Visible Alpha分析师估算其第一季度收入达272亿美元。最新季度AWS营收较谷歌云高出88%，而一年前这一差距高达139%。更值得注意的是，谷歌云的增速远超华尔街预期，其超预期幅度明显大于亚马逊和微软的云业务。受此影响，Alphabet股价周四午后大涨近10%，而亚马逊与微软股价双双下跌。
谷歌的追赶步伐有望持续加速。公司周三披露，集团整体待履行合同金额已达4600亿美元，这一衡量已签约未确认收入的指标在三个月内暴增90%，使谷歌反超亚马逊公布的364亿美元合同储备。亚马逊特别说明，其季度末储备未包含近期与Anthropic签订的千亿美元大单，意味着下季度该数字将大幅跃升。
但谷歌的合同储备同样不会停滞。公司宣布其云业务已开始向外部客户交付自研TPU芯片，用于客户数据中心建设。随着AI开发者寻求英伟达之外的算力替代方案，这项业务可能实现规模性增长。
华尔街预测谷歌云2027年收入将达1470亿美元，基于当前业务预期，其与AWS的差距将缩小至48%。变数固然存在，亚马逊在云计算领域的传统优势不容小觑，但对谷歌而言，云业务已明确从边缘副业晋升为核心增长引擎。
精彩评论