环球印馆控股(08448)主要股东架构生变。3月20日,Digital Intelligence Holdings Limited(下称「要约人」)透过智易东方证券向除其及一致行动人士已持股份外的所有已发行股份提出无条件强制性现金要约,每股要约价0.35港元。
要约源于2月9日的股份收购。要约人与三名卖方(New Metro Inc.、许清耐及周文强)签订买卖协议,以0.35港元/股收购合共6,541.0466万股环球印馆股份,占已发行股本约65.54%,总代价2,289.36631万港元。其中5,000万港元已现金支付,其余1,789.36631万港元由到期日为7月9日的免息承兑票据支付,并以所购股份设立质押作为担保。票据偿还前,卖方被视为要约人一致行动人。
完成收购后,要约人及一致行动人士持股比例升至65.54%,触发《公司收购及合并守则》26.1条下的强制全面要约义务。要约将在3月20日开始接纳,截止日期为4月22日16:00(可获延长)。
截至最后可行日期(3月17日),环球印馆已发行股份9,980万股,其中约3,438.95万股(占34.46%)属公众股东持有,将成为本次要约对象。若全部获接纳,要约人最高需支付约1,203.63万港元,拟以自身内部现金资源拨付。有效接纳后,款项将于七个营业日内以平邮方式寄付。
要约价0.35港元较: 1)3月17日收市价1.49港元折让约76.51%; 2)最后交易日(2月9日)收市价0.49港元折让约28.57%; 3)截至2025年3月31日经审核每股资产净值0.078港元溢价约348.7%。
要约人表示,完成后拟维持环球印馆上市地位,暂无重大资产重组或调整固定资产计划。现任执行董事黄振国及独立非执行董事刘正扬将继续留任,后续或提名新董事,具体安排将按规定另行披露。
若要约后公众持股比例低于GEM上市规则25%下限,环球印馆将采取措施尽快恢复合规,期间股份交易或被暂停。
受要约公司将于4月8日前发出回应文件,独立财务顾问意见亦将同步披露。投资者须于4月22日16:00前通过股份过户登记处递交接纳表格及相关文件,逾期恕不受理。
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