广汽集团拟发行股份收购一汽丰田50%股权 发行价锁定5.75元/股

2026年9月28日，广汽集团（02238）发布预案称，公司计划以发行A股方式向中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）购买其持有的一汽丰田汽车有限公司50%股权，并拟同步向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。

根据公告，本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第七届董事会第30次会议决议公告日，发行价格确定为5.75元/股，未低于定价基准日前20个、60个、120个交易日公司股票均价的80%。发行股份数量将根据最终交易对价与发行价格确定。交易价格及最终发行数量将在取得资产评估报告并经国资监管机构备案后，由交易各方协商确定。

募集配套资金总额上限为发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过配套融资股份发行前公司总股本的30%。募集资金将用于一汽丰田项目建设、补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务以及支付本次交易相关费用。

公告显示，一汽丰田2024年度、2025年度及2026年1-6月（未经审计）营业收入分别为1,065.70亿元、1,086.24亿元和407.25亿元，净利润分别为47.17亿元、42.34亿元和10.09亿元。交易完成后，广汽集团将直接持有一汽丰田50%股权，一汽股份预计成为公司第二大股东。

公司提示，本次交易尚需完成标的资产审计、评估并获得股东大会、上海证券交易所审核、中国证监会注册及相关监管机构批准，能否获得上述批准及最终获得批准的时间均存在不确定性。