华泰证券（06886）33亿元永续次级债券（第三期）完成发行 票面利率1.77%

华泰证券股份有限公司（06886）10月22日在上海证券交易所披露，已完成2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）的发行工作。此次债券最终发行规模为33亿元，票面利率1.77%，发行价格为每张100元，认购倍数4.22倍。

本期债券设定基础期限为5年，以每5个计息年度为1个重定价周期。发行人可在每个重定价周期末选择将债券期限延长1个重定价周期（5年），或全额兑付本期债券。

此次发行系华泰证券获中国证券监督管理委员会于2025年11月13日签发的《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2513号）后开展的项目之一，注册额度为面值总额不超过200亿元。

根据公告，发行人及牵头主承销商华泰联合证券有限责任公司的关联方合计认购0.8亿元，联席主承销商广发证券股份有限公司的关联方认购1.5亿元，相关报价及认购程序符合发行公告的规定。