2026年8月20日，晋景新能控股有限公司（01783）公告称，已完成根据一般授权进行的股份配售及“先旧后新”认购，以及附属公司发行人民币4.72亿元、以美元结算、年息5.00厘、2027年到期的有担保可转换债券（下称“可转债”）认购。
1. 配售及“先旧后新”认购 • 发行股份：合共1.17924亿股，每股配售价4.66港元。 • 总募资：约5.50亿元；扣除相关费用后净额约5.38亿元。 • 每股净发行价：4.56港元。 • 新股占“先旧后新”完成后（悉数转换前）已发行股本约3.92%。 • 配售对象为不少于六名专业、机构或企业等独立第三方投资者，配售完成后无承配人成为公司大股东。
2. 可转债发行 • 规模：人民币4.72亿元（以美元计69.96百万美元），年息5.00厘，2027年到期。 • 募资总额：约5.49亿元；扣除费用后净额约5.40亿元。 • 可转债已申请于维也纳证券交易所Vienna MTF上市，预计2026年8月21日前后开始交易；转换股份亦已获港交所同意上市及买卖。
3. 资金用途调整 配售及可转债合计募集净额10.78亿元，具体分配如下： • 6.72亿元（约占62%）：用于支付收购中国云计算及数据中心服务供应商的部分现金对价，包括5.60亿元第二期款项及1.12亿元第三期款项中的部分。 • 2.98亿元（约占28%）：用于支付高性能人工智能服务器采购部分对价。 • 1.08亿元（约占10%）：补充集团现金储备，用作营运资金及一般企业用途，预计于2026年12月前使用。
4. 股权结构变动 • 交易前，公司已发行股份为2,889,342,280股；郭晋昇先生及一致行动人士持股45.05%。 • 仅完成配售后，公司已发行股份仍为2,889,342,280股，郭晋昇先生及一致行动人士持股40.97%。 • 完成配售及“先旧后新”后，公司已发行股份增至3,007,266,280股，郭晋昇先生及一致行动人士持股43.29%。 • 如可转债悉数转换，股份总数将增至3,112,419,735股，郭晋昇先生及一致行动人士持股稀释至41.82%。 • 董事会确认，公司在各阶段均维持充足的公众持股量。
5. 后续安排 公司表示，将遵守中国证监会备案规则，完成与本次配售及可转债认购相关的备案程序。
本次融资完成后，晋景新能将获得10.78亿元资金，为数据中心收购及AI服务器采购提供资金支持，并进一步补充运营资金。
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