IDT INT'L遭要约人HORIZON HEIGHTS提出强制性无条件现金要约 涉资约1.23亿港元

公告速递06-29 20:52

IDT国际有限公司(IDT INT'L)发布联合公告,要约人HORIZON HEIGHTS LTD.(要约人)因通过认购及债务转让交易获得公司控股权,触发强制性无条件现金要约。

公告显示,要约人于2026年6月12日交易时段后与香港弘立科技有限公司(弘立)及平湖市泖水投资发展集团有限公司(平湖泖水)订立两项交易:一是以4389.59万港元认购弘立84,250股新股,占弘立扩大后股本的89.39%;二是以1.095亿港元受让弘立结欠平湖泖水的89.39%股东贷款。上述交易于6月13日同步完成。

交易前,弘立为IDT INT'L控股股东,持有203,777,563股股份(占总股本39.19%),要约人直接持有108,825,857股(占20.93%)。交易完成后,要约人通过控制弘立间接持有上述203,777,563股,加上直接持股,合计持有312,603,420股,占公司总股本的60.12%,触发《收购守则》规则26.1项下的强制性要约义务。

力高证券将代表要约人以每股0.5941港元的价格,收购除要约人及其一致行动人士已持有股份外的全部已发行股份。该要约价较公司股票最后交易日(6月12日)收盘价7港元折让约91.51%,较截至最后交易日止六十个交易日平均收盘价6.47港元折让约90.82%,但较公司截至2025年12月31日经审核每股资产净值0.1534港元溢价约287.5%。

按要约涉及207,380,761股计算,要约总价值约1.23亿港元。要约人拟以内部资源支付,其财务顾问力高企业融资确认要约人具备充足资金。公司已成立由独立非执行董事组成的独立董事委员会,并委任浩德融资为独立财务顾问,以就要约是否公平合理提供意见。综合文件将在本公告发布后21天内寄发,内含要约详情、独立财务顾问意见及独立董事委员会推荐意见。

此外,IDT INT'L股票自6月15日起停牌,公司已申请于6月30日上午九时正恢复交易。公告提醒股东及潜在投资者买卖公司证券时审慎行事,如有疑问应咨询专业顾问。

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