俊知集团有限公司(01300)9月20日公告,其间接全资附属公司江苏俊知技术有限公司(“买方”)已与青海青银项目管理有限公司(“卖方”)签署《产权交易合同》,以人民币4.55亿元的总代价收购青海中利光纤技术有限公司(“目标公司”)100%股权。此前,买方已于重庆产权交易网竞得该标的,成交价较最低竞标价人民币1.45亿元溢价人民币3.10亿元。
此次交易无需股东大会批准,按香港联交所上市规则第14章定性为“须予披露的交易”,原因是相关适用百分比率介于5%至25%之间。
代价支付安排方面,买方已缴付人民币4,350万元竞标保证金,该款项计入收购价款;余款人民币4.115亿元将于合同日期后五个工作日内一次性支付。此外,买方向重庆联合产权交易所支付交易服务费,金额为代价的0.35%,即约人民币159万元。
交易完成后,目标公司及其全资子公司青海光通信材料工程技术研究中心有限公司将成为俊知集团的间接全资附属公司。目标公司现已建成投产的第一、二期光纤预制棒产能共400吨;第三期600吨产能处于待投产阶段,届时总产能将达1,000吨。
根据合同,买方承诺: 1)于2026年12月31日前,协助目标公司向西宁西经开青银新材料项目管理中心(有限合伙)偿还截至2026年6月30日合计约人民币2.594亿元的债务(含本金、利息及罚息); 2)自股权过户日起六个月内推动目标公司投产第三期600吨光纤预制棒项目,并于合同签署后五个营业日内向卖方指定账户支付履约保证金人民币1,500万元,如未按期投产,履约保证金将被没收。
财务数据显示,目标公司及其附属公司在截至2024年、2025年12月31日两个财年及2026年上半年经营情况如下: • 收益分别为59.73百万元、72.88百万元及169.10百万元; • 经营溢利/(亏损)分别为(478.75)百万元、(64.59)百万元及70.35百万元; • 税前及税后净利/(亏损)分别为(488.59)百万元、(56.24)百万元及70.57百万元; • 截至2026年6月30日,总资产500.63百万元,净资产58.30百万元。
俊知集团表示,借助目标公司在光纤预制棒、光纤及光纤接插件的生产能力,加上拟投产的600吨新增产能,集团将向光通信产业链上游延伸,有助于巩固其在光纤及光缆业务中的原材料供应,并提升与现有制造、技术及客户基础的协同效应。
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