英皇资本全资子公司出资最多2,833万元参与浙江联合供股并承销余股

公告速递07-29

2026年7月29日,英皇资本集团有限公司(00717)公告称,其间接全资附属公司英皇证券有限公司已与浙江联合投资控股集团有限公司(8366)签订两项协议:一是不可撤回承诺,英皇证券将按每股0.36港元认购39,600,000股浙江联合供股股份,总金额约1,426万元;二是包销协议,英皇证券有条件承销浙江联合供股未获认购的最多39,090,000股股份,最高金额约1,407万元。两项安排合计最高资本承担约2,833万元,相关款项将以集团内部资源及现有营运资金现金支付。

根据包销协议,英皇证券可就其承销股份总认购金额收取3.0%的包销佣金。若发生重大不利变化或不可抗力事件,英皇证券可于2026年12月23日16时前以书面通知终止包销协议。

浙江联合预计将于2026年12月30日公布供股结果,并于2026年12月31日配发及发行供股股份。供股定价每股0.36港元,较2026年7月29日收市价0.42港元折让约14.3%。

目前英皇证券持有39,600,000股浙江联合经调整股份。假设除英皇证券外的合资格股东仅有效接纳170,000股供股股份,交易完成后英皇资本集团将合计持有最多118,290,000股浙江联合经调整股份,占其经扩大已发行股本约75.00%。若无其他股东接纳,英皇证券在包销股份数量将调减至完成后持股比例维持75%。

财务数据显示,截至2025年4月30日止年度,浙江联合除税前溢利为782,000港元、除税后溢利为1,010,000港元;截至2024年4月30日止年度分别为亏损349,000港元。2025年10月31日,其未经审计负债净额约2,388.8万元。基于合计适用百分比率介乎5%至25%之间,该交易根据香港联交所《上市规则》第14章构成须予披露交易,须履行报告及公告义务但豁免股东批准。

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