江西银行股份有限公司(01916)8月6日晚间公告，为提升资本充足率、优化股权结构并增强风险抵御能力，董事会已通过议案，拟在特别授权下非公开发行不超过7.15亿股内资股及不超过2.15亿股H股，合计不超过9.30亿股。发行对象为符合条件的特定投资者，募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充核心一级资本。
本次增发方案尚需提交股东大会及类别股东大会以特别决议方式批准，并获得国家金融监督管理机构、中国证监会等监管部门的核准。发行定价将在充分考虑股东利益、市场情况及监管要求的前提下确定，其中内资股发行价下限为每股人民币1.00元；H股发行价不低于签署相关配售协议当日收市价与指定期间平均收市价两者中的较高者。
若按发行上限测算，江西银行总股本将由目前的60.24亿股增至69.54亿股。其中，内资股从46.79亿股增至53.94亿股，占比由77.67%变为77.56%；H股从13.46亿股增至15.61亿股，占比由22.33%变为22.44%。如仅完成H股发行，H股占比将上升至25.01%，总股本增至62.39亿股。
江西银行表示，截至公告披露日，未确定任何最终投资者，也未签署相关认购或配售协议。发行能否实施及最终规模尚取决于股东大会表决结果、监管审批以及市场条件等因素。公司并计划在本次发行完成后对《公司章程》中注册资本及股本结构条款进行相应修订，并办理相关变更登记。
公司提醒投资者，本次发行仍存在不确定性，敬请关注后续进展并注意投资风险。
精彩评论