加州圣地亚哥，2026年8月12日——LPL Financial LLC今日宣布，理财顾问Matt Roberts（持有CFS、CAS资格）与Kent Voges已正式加入由15 Wealth提供支持的Frontline Investment Advisors，并通过LPL Financial的经纪交易商及注册投资顾问平台开展合作。Frontline Investment Advisors和15 Wealth均为现有公司，专门服务与LPL合作的顾问。Roberts和Voges此前效力于Valic Financial Advisors（现为Corebridge Financial），据披露，他们管理的咨询、经纪及退休计划资产总额约为3.5亿美元*。
两位顾问常驻佛罗里达州坦帕市，合计拥有超过六十年的行业经验，且已携手共事24年之久。他们的业务专注于服务那些正在筹备退休或已步入退休生活的个人与家庭，同时协助下一代寻求财富的积累与保值。通过跨越数代人的长期关系，他们赢得了众多家庭的信任，这些家庭渴望获得个性化的财务指导和持续支持。
该团队秉持以客户为中心的理念，深谙每位客户都有独特的目标、境遇和财务需求。他们致力于制定量身定制的财务策略，同时帮助客户理解决策背后的逻辑。Roberts和Voges坚持保持可及性与响应性，确保客户能直接联系到其顾问团队，而非辗转于客服中心。该业务由Carol Gray提供运营支持，她已与团队并肩工作超过十年。
“我们始终坚信，财务建议始于倾听与教育，”Roberts表示。“每位客户的情况都各不相同，我们的目标是帮助他们感到信息充分、心态舒适且对决策充满信心。我们希望客户知道，无论他们是面临重大财务问题，还是仅仅需要沿途的指引，我们始终在此为他们服务。”
Roberts和Voges采用协作式团队模式，共同分担职责并紧密合作，以确保为其服务的家庭提供持续性。他们的合作关系为客户增添了信心，使其财务规划和客户关系将在未来多年内得到持续保障。
**为何选择LPL与Frontline Investment Advisors**
在评估多种选择并开展广泛尽职调查后，Roberts和Voges决定与LPL合作并加入由15 Wealth支持的Frontline Investment Advisors，旨在获取更先进的技术、更丰富的资源及运营支持，从而将更多时间专注于服务客户。
“通过15 Wealth和Frontline Investment Advisors提供的支持，我们能够精简业务运作，将更多精力投入到服务客户中，”Voges表示。“再结合LPL的技术、面向客户的工具以及开放架构平台，我们相信这一举措将使我们能够为所服务的家庭提供更卓越的体验。”
“Matt和Kent在跨代服务家庭方面建立了卓越的传承，我们很荣幸他们选择在15 Wealth继续这一旅程，”15 Wealth创始人兼首席执行官Jeff Feinendegen表示。“我们的角色是支持他们对客户的承诺，通过提供运营基础设施、内部技术及战略资源，让顾问能够专注于那些最重要的关系。我们非常高兴他们加入我们的团队。”
“Matt和Kent花费数十年时间与所服务的家庭建立了深厚关系，显然，他们的客户不仅仅是客户，而是他们家庭的一部分，”LPL Financial首席增长官Marc Cohen表示。“他们始终如一地确保在客户需要时随时待命，并通过多年个性化的指导赢得了信任，这令人印象深刻。我们很荣幸他们选择了LPL，并期待在Frontline Investment Advisors和15 Wealth开启新篇章时为他们提供支持。”
Roberts是坦帕本地人，现与妻子Barbie及儿子Dean居住在坦帕。Voges已与他的初中恋人结婚40年，喜欢与三个女儿和五个孙辈共度时光。
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**关于LPL Financial** LPL Financial Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：LPLA）是美国增长最快的财富管理公司之一。作为金融顾问中介市场的领导者，LPL支持超过32,000名金融顾问及约1,100家金融机构的财富管理业务，为约800万美国人托管约2.6万亿美元的经纪与咨询资产。该公司提供广泛的顾问加盟模式、投资解决方案、金融科技工具及业务管理服务，确保顾问和机构拥有选择所需业务模式、服务及技术资源的灵活性，以运营成功业务。欲了解更多信息，请访问www.lpl.com。
证券和咨询服务由LPL Financial LLC（一家注册投资顾问和经纪交易商，FINRA/SIPC成员）提供。Frontline Investment Advisors、15 Wealth和LPL Financial是独立实体。
在本通讯中，“金融顾问”和“顾问”一词用于指代与LPL Financial关联的注册代表和/或投资顾问代表。
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*资产价值基于LPL从2025年末获得的资产和持仓详情进行估算。
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