中国华君拟发行9400万股偿债并申请清洗豁免 8月26日召开股东特别大会

中国华君集团有限公司（简称“中国华君”）发布通函，拟通过发行新股份进行债务资本化、申请清洗豁免，并召开股东特别大会审议相关事宜。

根据通函，中国华君拟向债权人Vpoint Limited发行9400万股新股份（“资本化股份”），以清偿9400万港元债务。发行价为每股1.00港元，较最后交易日（2026年6月18日）收市价1.28港元折让约21.9%，较最后实际可行日期（2026年7月31日）收市价1.80港元折让约44.4%。资本化股份占公司现有已发行股本约100.54%，发行后占扩大后股本约50.14%。

由于债权人完成后将持有公司50.14%股份，触发香港《公司收购及合并守则》下的强制要约义务，中国华君拟向证券及期货事务监察委员会申请清洗豁免，豁免债权人就未持有股份作出全面要约的责任。

公司定于2026年8月26日上午10时在香港皇后大道中9号18楼召开股东特别大会，审议批准债务资本化协议、特别授权及清洗豁免等事项。独立董事委员会及独立财务顾问中毅资本均认为，相关交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益，建议独立股东投票赞成。

通函显示，债务资本化需满足联交所上市批准、独立股东批准（债务资本化需超50%赞成票，清洗豁免需至少75%赞成票）等先决条件，若2026年12月31日前未达成，协议将自动终止。公司同时提醒，交易存在不确定性，股东及投资者买卖股份时应审慎行事。