博雷顿科技股份公司（01333）10月13日盘后公告，与招银国际融资有限公司签订配售协议，拟根据一般性授权向不少于六名承配人配售不超过18,316,200股新H股，配售价12.06港元/股。该价格较当日收市价12.90港元折让约6.512%，较10月12日之前连续五个交易日平均收市价15.07港元折让约19.973%。
此次拟配售股份占公告日已发行H股约4.88%、占已发行股份总数（不含库藏股）约4.49%；配售完成后，分别占扩大后H股及股份总数的约4.65%及4.30%。配售股份面值合计为人民币18,316,200元。
若配售全额完成，公司预计募资总额约2.21亿港元，扣除相关费用后净额约1.99亿港元，对应每股净发行价约10.87港元。募得资金中：约60%（1.19亿港元）将用于投资及开发海外光储微电网项目；约20%（3,981万港元）用于偿还计息借款；约20%（3,981万港元）用作营运资金及一般企业用途。公司计划于2027年底前完成对海外光储项目的资金投入，并在2026年底前完成借款偿还。
截至本公告日，公司根据2026年6月25日股东大会授予的一般性授权尚余57,996,192股可予发行，本次配售拟发行股份数目在授权额度内，无需再获股东批准。配售完成后，公司股本将由407,880,962股增至426,197,162股，控股股东持股比例将由30.64%摊薄至29.32%。
配售完成须取得香港联交所对新H股上市及买卖的批准，并满足中国证监会备案等先决条件；最迟完成日期为2026年10月31日。如未能满足条件，配售将不予进行。
公司表示，本次配售旨在扩大股东及资本基础，并提升财务灵活性，以支持其“光储微电网＋电动矿卡＋无人驾驶”一体化战略的持续推进。股东及潜在投资者在买卖公司证券时应审慎行事。
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