**1215 ET** - 加拿大电信巨头Telus大幅下调2028年自由现金流预期，这不仅是业绩不及预期，更是一次“实质性重置”。美银分析师Matthew Griffiths在报告中指出，Telus目前预计2026年服务收入将持平或下降2%，而此前预期为增长2%-4%；调整后的EBITDA预计将下降2%-4%，而非此前预期的增长2%-4%。由于EBITDA走弱和资本支出增加，全年自由现金流指引已下调6.5亿加元，至18亿加元。然而，Griffiths强调，“该公司指引中最令人担忧的部分是，对2028年自由现金流预期的26%下调。”他因此将Telus的股票评级从“买入”下调至“跑输大盘”，并将目标股价从22加元下调至13加元。受此消息影响，Telus股价下跌2.8%，至13.00加元，年初至今已累计下跌28%。
**1201 ET** - 冷钱包Coldcard的用户正纷纷逃离，转而寻找更安全的比特币存储地。自上周以来，已有用户报告存储在Coldcard硬件钱包中的比特币被盗，这引发了用户对于资产安全的普遍恐慌。CryptoQuant的分析师在一份报告中指出，中小型比特币持有者“正在以自FTX崩盘以来从未见过的规模转移资产”。许多Coldcard用户选择将他们的比特币转移到Coinbase和Binance这样的中心化交易所。Galaxy Research在X平台上发文称，截至昨晚，此次黑客攻击已窃取了价值约1.3亿美元的比特币。今日比特币价格下跌0.2%，报63,675美元。
**1141 ET** - Truist分析师表示，随着对主权AI需求的增加，Palantir Technologies的总可寻址市场正在不断扩张。分析师指出，AI客户越来越希望保护其专有数据，免受OpenAI和Anthropic等AI模型提供商的“窥探”。他们认为，这对Palantir来说是一个巨大的机遇，因为它允许客户保留自己的数据，而无需将企业智慧贡献给模型提供商。这可能会扩大总可寻址市场，因为企业既可以选择部署应用程序来运行前沿模型，也可以通过Palantir的产品拥有自己的智能。受此乐观情绪提振，Palantir股价飙升26%。
**1015 ET** - Oppenheimer分析师Param Singh和Jake Heimowitz认为，市场对Palantir Technologies面临竞争加剧的担忧可能被夸大了。一些投资者担心，Anthropic、OpenAI和Databricks等公司正对Palantir构成日益严重的威胁。但分析师坚信，Palantir在美国的成功恰恰证明了其差异化的实力。他们认为，Palantir的客户通常拥有更复杂的工作负载，并且Palantir比竞争对手提供了更大的灵活性，这使其能够脱颖而出。该股今日上涨23%。
**1009 ET** - Benchmark分析师Yi Fu Lee表示，Palantir Technologies正在引导企业抵制对AI模型的过度依赖。该公司花费了大量时间讨论“AI主权”，并强调企业公司正优先考虑对其数据和AI模型的所有权和控制权，而非依赖OpenAI和Anthropic等前沿AI供应商。Lee指出，这一趋势发生之际，模型提供商正在降价，而高管们又纷纷抱怨AI成本过高。Palantir正将其主权AI架构定位为位于模型之上的控制层，使公司能够保留其数据和知识产权的相关信息。
**0959 ET** - Benchmark分析师Yi Fu Lee认为，Palantir Technologies的投资者正在争论该公司能否在现有的以美国为中心的业务模式之外实现增长。Lee表示：“关键的投资辩论正逐渐从‘公司能否增长’转向‘其成功最终能否超越异常强大的美国本土市场’。” Lee指出，Palantir已经证明自己是美国政府和军方等客户的高安全级别供应商，这也正是其许多数百万美元交易的关键驱动力。Lee认为，Palantir目前的估值容不下美国需求出现任何放缓，因此他选择保持观望，并给予该股“持有”评级。该股上涨20%。
**0840 ET** - 欧洲股市有望再创历史新高，积极的财报季、科技股反弹以及低油价共同提振了欧洲大陆的股市。泛欧Stoxx 600指数有望在一个多月来首次创下收盘纪录。在巴黎，法国CAC 40指数上涨0.3%，有望自2月以来首次收于历史高位。指数权重股施耐德电气（上涨2.9%）和芯片制造商意法半导体（上涨3.8%）的上涨带动了指数。德国DAX指数上涨0.8%，延续了周一的创纪录收盘。荷兰AEX指数上涨1%，创下新高，其中ASML上涨3.5%。西班牙IBEX 35指数和意大利富时MIB指数也蓄势待发，准备冲击新高。伦敦富时100指数表现相对落后，仅上涨0.35%，略低于其自身纪录水平。
**0539 ET** - 摩根大通分析师在一份研究报告中写道，ams-OSRAM强劲的第二季度业绩表明，这家总部位于奥地利的电子公司在AI光子学和智能眼镜领域的机遇上进展顺利。他们表示：“总体而言，这些业绩表明核心业务持续稳定且实现稳健增长，新的增长计划也取得了良好进展。”该公司表示，已开始为AI数据中心开发微光电二极管阵列（一种将光转换为微小电信号的半导体）。同时，该公司还表示，在增强现实智能眼镜技术的量产方面已实现了关键里程碑。ams-OSRAM股价上涨6%，至17.65瑞士法郎。
**0513 ET** - Vontobel分析师Mark Diethelm在报告中写道，ams-OSRAM第二季度销售额强劲，其半导体业务功不可没。这家奥地利电子公司实现营收8.05亿欧元，其中半导体业务贡献了6.21亿欧元。Diethelm指出，半导体业务在工业和医疗领域表现尤为出色，销售额同比增长了19%。ams-OSRAM的灯具和系统业务贡献了1.84亿欧元的收入，约占总营收的23%。ams-OSRAM股价上涨7.1%，至17.83瑞士法郎。
**0508 ET** - 凯投宏观表示，受益于强劲的基本面和对人工智能的有限敞口，预计未来18个月印度股市的表现将优于全球主要市场的同行。经济学家Megan Fisher指出，由于其他地区估值的上升缩小了印度的估值溢价，印度股票的估值和盈利增长似乎不再显得过高。强劲的经济和企业盈利增长应能支撑股市，实际投资预计将超过市场普遍预期。此外，由于印度市场对AI和半导体公司的敞口相对较低，其股票对预计2027年将发生的由AI驱动的广泛抛售也不太敏感。与此同时，强劲的国内散户资金流入可能会持续，而外国需求预计将复苏。凯投宏观预测，MSCI印度指数到年底将上涨超过4%，然后到2027年下跌5%。
**0456 ET** - Jefferies分析师写道，Palantir的第二季度业绩强劲，但这家科技集团未来将难以超越市场极高的预期。周一收盘后公布的财报显示，该公司季度收入近乎翻番，并上调了2026年的业绩展望，这令投资者备受鼓舞。然而，分析师认为，Palantir现在为自己设定了非常高的标准，需要完美执行才能达到预期。他们表示：“我们是该公司的基本面前景粉丝，但未来的挑战只会更大。”美国以外的增长正在放缓，而Palantir的股票估值已没有容错空间。分析师补充说，微软、亚马逊和Snowflake等其他AI相关公司提供了更好的风险回报前景。该股盘前上涨超过15%。
**0449 ET** - 瑞银分析师在给客户的报告中写道，ams-OSRAM第二季度的业绩表现稳健。这家奥地利电子公司公布的营收为8.05亿欧元，高于Visible Alpha预期的7.783亿欧元和瑞银预测的7.744亿欧元。同时，调整后的息税折旧摊销前利润为1.36亿欧元，也超过了市场普遍预期的1.204亿欧元和瑞银估算的1.176亿欧元。分析师表示，第三季度的业绩指引基本符合预期。ams-OSRAM预计营收约为8.2亿欧元，调整后EBITDA利润率约为16%（中点值），而市场普遍预期为7.967亿欧元和16.6%。ams-OSRAM股价上涨6.7%，至17.76瑞士法郎。
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