弘海高新资源有限公司（00065）9月22日晚公告，董事会建议按“1股现有股份配发7股供股股份”的基准进行非包销供股，并同步调整每手买卖单位。
本次供股要点如下： 1. 发行规模：合资格股东可按每持有1股现有股份认购7股供股股份，合计最多发行1,718,758,412股新股（假设记录日期前已发行股份数目不变）。 2. 认购价：每股0.280港元。 3. 融资规模：募资总额最高约4.81亿港元，扣除开支后预计净额约4.80亿港元。 4. 定价基准：认购价较9月22日股份收市价0.255港元溢价约9.80%；较过去5个交易日平均收市价0.260港元溢价约7.69%。 5. 供股不设额外申请及包销安排；未获认购股份及不合资格股东未售股份将通过配售代理向独立第三方按尽力基准配售。 6. 供股须获独立股东于10月27日股东特别大会通过等条件后方可实施。
募资用途： – 9,210万港元（19.20%）用于升级内蒙古煤矿区958项的地下支护、双回路供电、封闭式储煤场及设备更新； – 1,378万港元（2.87%）用于煤炭输送带监控、通风及气体监测系统升级等信息化改造； – 3.54亿港元（73.76%）用作潜在收购内蒙古一目标公司20%–40%股权及相关费用； – 2,000万港元（4.17%）补充一般营运资金。
若募资净额低于2亿港元，全部资金将用于煤矿升级及营运资金；若潜在收购未能落实，将按不可撤回承诺优先用于支付目标公司煤炭供销协议的前期款项人民币1亿元（约1.16亿港元）。
交易时间表（关键节点）： – 股东特别大会：2026年10月27日 – 股份最后连权交易日：2026年10月28日 – 除权日：2026年10月29日 – 记录日期：2026年11月6日 – 暂定配额接纳截止：2026年11月23日16:00 – 供股结果公布：2026年12月11日 – 繳足股款供股股份开始买卖：2026年12月15日
此外，公司拟自2026年11月11日起将联交所买卖单位由每手4,000股调整为5,000股，并提供为期约六周的碎股配对服务。
根据上市规则第7.19A(1)条，本次供股将使已发行股本增加700%，需独立股东批准。非执行董事纪媛女士及其联属人士须放弃在股东特别大会上就相关议案的投票权。
公司提醒投资者，自2026年10月29日开始除权交易；若供股条件未获满足，供股将不会进行，投资者买卖股份及未缴股款供股股份需审慎。
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