九泰数智科技控股有限公司（06918，下称“九泰数智”）9月17日公告称，公司已与认购方棉花田商务有限公司签订协议，拟发行本金总额2100万港元的可换股债券。该批债券将按年利率4%计息，期限为自发行日起计两年，于到期日一次性偿还本金及应计利息。债券不会在任何证券交易所上市。
\n\n初步换股价定为每股0.12港元，可在发行日起至到期日前第五个营业日下午三时三十分期间按不少于100万港元或其整数倍行使转换。若债券悉数按初步换股价转换，公司将发行1.75亿股换股股份，占现有已发行股本20.00%，占经扩大后已发行股本16.67%。
\n\n发行完成后，认购方持股比例将由目前的1.14%（999.6万股）增至17.62%（1.85亿股）；九泰数智现有控股股东Top Synergy Y&C Limited的持股比例将由20.56%摊薄至17.13%。公司已就换股股份向联交所上市委员会申请上市及买卖。
\n\n本次发行预计募集资金总额2100万港元，扣除相关费用后，净额约为2100万港元。其中约61.9%（约1300万港元）拟用于偿还集团债务，约38.1%（约800万港元）将用作一般营运资金，包括员工成本、法律及专业费用、核数师薪酬、租金及其他营运开支。公司计划于2026年12月31日前用尽全部募资净额。
\n\n九泰数智指出，发行资金将通过一般授权配发，毋须另行取得股东批准。认购协议的生效仍有赖多项先决条件的达成，包括联交所批准换股股份上市及买卖等。公司提醒股东及潜在投资者在买卖股份时保持审慎。
精彩评论