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多伦多，2025年11月14日（GLOBE NEWSWIRE）-- 联合锂金属公司（TSXV: CLM）（FRA: Z36）（“CLM”或“公司”）欣然宣布已关闭其之前公布的非承销私募配售（“发行”），单位（“单位”）的价格为每单位0.06美元。公司共发行了57,361,667个单位，筹集粗略资金约3,441,700美元。
每个单位由一股公司普通股和一个普通股认购权证（每个称为“认购权证”）组成。每个认购权证赋予持有人在2026年1月14日至2028年11月14日期间以每股0.10美元的价格购买一股公司的普通股。
发行中与单位相关的单位是在《国家工具45-106 - 招股说明书豁免》（“NI 45-106”）第5A部分下可用的“上市发行人融资豁免”及其他45-106下的豁免条件下发行和销售的。根据适用的加拿大证券法，所有根据上市发行人豁免由公司发行的单位不受持有期限制，而根据NI 45-106其他豁免发行的所有单位则受适用的加拿大证券法的法定四个月持有期的限制。
在发行过程中，公司支付给Integrity Capital Group的中介费用为250,000美元，并发行了总共4,000,000个中介认购权证（“中介认购权证”）。每个中介认购权证赋予其持有人在2028年11月14日之前以每股0.10美元的价格购买一股公司的普通股。中介认购权证和因行使中介认购权证可获得的普通股，均受适用的加拿大证券法的法定四个月持有期的限制。
从单位销售中获得的净收益将用于推进公司在魁北克的锂矿产勘探活动以及用于营运资金和一般企业用途，具体描述详见公司在www.sedarplus.ca上的发行文件。
此发行仍需得到TSX风险交易所的最终接受。
关联方披露
公司的一些内部人士共认购了约150,000美元的单位。内部人士的参与构成了《多边工具61-101 - 特殊交易中保护少数股东权益》中的“关联方交易”。公司依赖于适用于正式评估和少数股东批准要求的豁免，分别依据MI 61-101的第5.5(a)和第5.7(1)(a)条款。由于此次发行未创造新的内部人士，也没有控制权变更。公司未在预期的发行关闭前21天内提交有关内部人士参与的重大变更报告，因为内部人士参与的详细信息和金额直到靠近关闭时才最终确定，而公司希望尽快完成交易以实现良好的商业理由。
此处所述的证券尚未注册，也不会根据修订后的《美国证券法》（1933年）进行注册，并且不得在美国或针对美国人士进行公开要约或销售，除非注册或适用的豁免条件。此新闻稿不构成出售或招揽买方的要约，也不应在任何此类要约、招揽或销售被禁止的州内出售这些证券。
关于联合锂金属
CLM是一家在TSX风险交易所以“CLM”为交易代码，在法兰克福证券交易所以“Z36”为交易代码的加拿大初级矿业勘探公司。公司专注于在稳定的司法管辖区进行关键矿物项目的勘探和开发。公司致力于通过负责任的发展关键矿物供应链来支持能源转型。
有关CLM的更多信息，请访问其网站：www.consolidatedlithium.com，并查看其在SEDAR+上的资料：www.sedarplus.ca。
如需进一步信息，请联系：
Rene Bharti
企业发展副总裁
电子邮件：info@consolidatedlithium.com
电话：+1 (647) 965 2173
网站：www.consolidatedlithium.com
顾问：Wildeboer Dellelce LLP在此次发行中担任CLM的法律顾问。
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