8月6日，北控水务集团有限公司(00371)发布海外监管公告，披露其拟在中国境内面向专业投资者公开发行2026年可续期公司债券（第一期），本期发行规模不超过人民币5亿元。最终票面利率将通过主承销商簿记建档确定。
此前，中国证监会已核准公司在24个月内分期发行面值总额不超过人民币100亿元的公司债券。截至目前，北控水务集团已完成三期发行： 1. 首期科技创新可续期公司债券（第一期）人民币20亿元，并于2025年5月19日在上海证券交易所上市。 2. 科技创新公司债券（第一期）（品种一）人民币15亿元，并于2025年6月19日在上海证券交易所上市。 3. 科技创新可续期公司债券（第一期）（品种二）（续发行）人民币5亿元，并于2025年8月4日与存量债券合并上市。
本期募集资金在扣除发行费用后，将用于生产性支出，包括偿还到期债务及补充流动资金等符合法律法规及监管机构许可的用途。
中信建投证券股份有限公司担任牵头主承销商；中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司、东方证券股份有限公司及光大证券股份有限公司担任联席主承销商。
上海新世纪资信评估投资服务有限公司对北控水务集团主体信用评级为“AAA”。
相关募集说明书及发行公告已刊载于上海证券交易所网站。
精彩评论