神通机器人教育拟实施股份合并及债务资本化 申请清洗豁免

公告速递09-21

神通机器人教育集团有限公司(简称“神通机器人教育”)发布公告,拟实施多项重大举措,包括股份合并、债务资本化及申请清洗豁免,并将召开股东特别大会审议相关事项。

根据公告,公司建议进行股份合并,将每50股每股面值0.01港元的已发行及未发行现有股份合并为1股每股面值0.50港元的合并股份。股份合并须待股东批准、联交所GEM上市委员会批准合并股份上市及遵守开曼群岛相关法律等条件达成后生效,预期生效日期为2026年10月13日或之前。合并后,公司法定股本仍为1亿港元,分为2亿股合并股份,已发行股份将从18.96亿股现有股份变为3791.39万股合并股份。

债务资本化方面,公司与主要股东神州通信投资有限公司(简称“神州通信投资”)及附属公司Copious Link Ventures Limited订立认购协议。根据协议,公司将按每股3.75港元向神州通信投资发行1736万股合并股份,总金额6510万港元,以抵偿Copious结欠神州通信投资的部分债务。该笔债务总额为9566.42万港元,资本化后剩余债务约3056.42万港元,公司拟以内部资源偿还。认购价较股份最后交易日(2025年10月13日)理论收市价每股1.90港元溢价约97.37%,较最后交易日前十日平均价溢价约67.41%。

由于发行认购股份后,神州通信投资及其一致行动集团持股比例将从28.59%增至51.02%,触发强制性全面要约义务,公司已向证监会申请清洗豁免,该豁免需独立股东以至少75%投票赞成通过。

公司将於2026年10月7日上午11时在香港召开股东特别大会,审议股份合并、债务资本化及清洗豁免等议案。独立财务顾问浤博资本认为,债务资本化及清洗豁免条款公平合理,符合公司及股东整体利益;独立董事委员会亦建议独立股东投票赞成相关决议案。

公告显示,股份自2025年10月14日起暂停买卖,公司正推进复牌计划,债务资本化将有助于改善财务状况,减少负债约6510万元,预计完成后公司将由负债净额转为正数资产净值约560万元。

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