IREN宣布计划发行20亿美元可转换债券及股票

12月2日，IREN盘后股价下跌逾6%，此前该公司宣布计划通过向合格机构买家进行私募的方式发行20亿美元的可转换优先债券。

此次拟议发行包括10亿美元的2032年到期可转换优先债券和另外10亿美元的2033年到期债券。IREN还计划授予初始购买者在发行后13天内额外购买每个系列债券最多1.5亿美元的选择权。

这些债券将是优先无担保债务，利息每半年支付一次。在特定情况下，债券持有人将拥有转换权，而IREN可选择以现金、普通股或两者结合的方式结算转换。

同时，IREN宣布计划通过向特定投资者直接发行普通股，为回购部分2029年和2030年到期的未偿还可转换债券提供资金。公司预计，此次股权发行所得收益将大致匹配这些回购所需的现金。

IREN打算将两次发行的净收益用于资助上限看涨期权交易、回购现有可转换债券以及一般公司用途。上限看涨期权交易旨在减少新债券转换时对普通股的潜在稀释。